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            ブローカーのパートナーユーザープロファイルの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ヘルスケア

            ブローカーのパートナーユーザープロファイルの作成

            ブローカーがパートナーサイトの見積、国勢調査レコード、グループクラス、および関連する保険データを操作できるようにするには、まず必要なオブジェクトへのアクセス権を付与するプロファイルを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Health Cloud、Digital Insurance、および Agentforce for Health Cloud アドオンライセンスが付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            ユーザープロファイルを作成する:

            「外部ユーザーの管理」

            および

            「プロファイルと権限セットの管理」
            1. パートナープロファイルを作成するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
            2. パートナーユーザーなどの既存のパートナー向けプロファイルの横にある [コピー] をクリックします。
            3. [プロファイル名] に「DHI Partner User」
            4. [保存] をクリックします。
            5. プロファイルページで、[編集] をクリックします。
            6. ブローカーユーザーが見積を作成して価格設定データを表示できるようにするには、[標準オブジェクト権限] セクションで各オブジェクトの権限を更新します。
              オブジェクト 権限
              見積、グループセンサス、グループセンサスメンバー、グループクラス、グループクラス概要、商談、契約グループ計画、アプリケーション使用量の割り当て 作成、参照、編集、削除
              商品、カタログ、カテゴリ、価格表、商品コンポーネントグループ 既読
              属性定義、商品属性定義、属性カテゴリ、属性カテゴリ属性 既読
              商品関連コンポーネントの上書き 公開/参照のみ (または共有モデルに基づく)
            7. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article