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            중개인을 위한 파트너 사용자 프로필 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. 건전성

            중개인을 위한 파트너 사용자 프로필 만들기

            중개인이 파트너 사이트에서 견적서, 인구 조사 기록, 그룹 클래스, 관련 보험 데이터를 사용하여 작업할 수 있도록 하려면 먼저 필수 개체에 대한 액세스 권한을 부여하는 프로필을 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience

            지원 제품: Health Cloud, Digital Insurance 및 Agentforce for Health Cloud 추가 라이센스가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            사용자 프로필 만들기:

            외부 사용자 관리

            AND

            프로필 및 권한 집합 관리
            1. 파트너 프로필을 만들려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
            2. 기존 파트너 대면 프로필 옆의 클론을 클릭합니다(예: 파트너 사용자).
            3. 프로필 이름에 DHI 파트너 사용자를 입력합니다.
            4. 저장을 클릭합니다.
            5. 프로필 페이지에서 편집을 클릭합니다.
            6. 중개인 사용자가 견적서를 만들고 가격 책정 데이터를 볼 수 있도록 하려면 표준 개체 권한 섹션에서 각 개체에 대한 권한을 업데이트합니다.
              개체 권한
              견적서, 그룹 인구 조사, 그룹 인구 조사 구성원, 그룹 클래스, 그룹 클래스 요약, 기회, 계약 그룹 계획, 응용 프로그램 사용 할당 만들기, 읽기, 편집, 삭제
              제품, 카탈로그, 범주, 가격 목록, 제품 구성 요소 그룹 읽기
              특성 정의, 제품 특성 정의, 특성 범주, 특성 범주 특성 읽기
              제품 관련 구성 요소 재정의 공용 읽기 전용(또는 공유 모델 기반)
            7. 변경 사항을 저장합니다.
             
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