Als u makelaars wilt toestaan om te werken met offertes, volkstellingsrecords, groepsklassen en gerelateerde verzekeringsgegevens van de partnersite, maakt u eerst een profiel dat ze toegang geeft tot de vereiste objecten.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud, Digitale verzekeringen en Agentforce voor Health Cloud uitbreidingslicenties
Benodigde gebruikersmachtigingen
Gebruikersprofielen maken:
Externe gebruikers beheren
EN
Profielen en machtigingensets beheren
Geef voor het maken van het partnerprofiel vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
Klik op Klonen naast een bestaand partnerprofiel, zoals Partnergebruiker.
Geef bij Profielnaam DHI Partnergebruiker op.
Klik op Opslaan.
Klik op de profielpagina op Bewerken.
Om ervoor te zorgen dat makelaarsgebruikers offertes kunnen maken en prijsgegevens kunnen weergeven, werkt u in de sectie Standaardobjectmachtigingen de machtigingen voor elk object bij.
OBJECT
MACHTIGINGEN
Offerte, Telling van groep, Lid van telling van groep, Groepsklasse, Samenvatting van groepsklasse, Opportunity, Contractgroepsplan, Toewijzing van toepassingsgebruik
Openbaar alleen-lezen (of op basis van uw model voor delen)
Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
