Hvis du vil tillate meglere å arbeide med tilbud, folketellingsposter, gruppeklasser og relaterte forsikringsdata fra partnernettstedet, må du først opprette en profil som gir dem tilgang til de nødvendige objektene.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisenser for Health Cloud, Digital Insurance og Agentforce for Health Cloud
Nødvendig brukertillatelse
For å opprette brukerprofiler:
Behandle eksterne brukere
OG
Behandle profiler og tillatelsessett
Hvis du vil opprette partnerprofilen, skriver du inn Profile i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Profile.
Klikk på Klone ved siden av en eksisterende partnerrettet profil, for eksempel Partnerbruker.
Skriv inn DHI-partnerbruker i Profilnavn.
Klikk på Lagre.
Klikk på Rediger på profilsiden.
For å sikre at meglerbrukere kan opprette tilbud og vise prisdata, oppdaterer du tillatelsene for hvert objekt under Tillatelser for standardobjekter.
OBJEKT
TILLATELSER
Tilbud, Gruppebestilling, Gruppebestillingsmedlem, Gruppeklasse, Gruppeklassersammendrag, Salgsmulighet, Kontraktsgruppeplan, Brukstildeling av program
Felles skrivebeskyttet (eller basert på delingsmodellen din)
Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
