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            Criar um perfil de usuário parceiro para corretores

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            3. Saúde

            Criar um perfil de usuário parceiro para corretores

            Para permitir que os agentes trabalhem com cotações, registros de censo, classes de grupo e dados de seguro relacionados do site do parceiro, primeiro crie um perfil que dê a eles acesso aos objetos necessários.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce para Health Cloud
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar perfis de usuário:

            Gerenciar usuários externos

            E

            Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
            1. Para criar o perfil do parceiro, em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
            2. Clique em Clonar ao lado de um perfil voltado para o parceiro, como Usuário parceiro.
            3. Para Nome do perfil, insira Usuário parceiro DHI.
            4. Clique em Salvar.
            5. Na página de perfil, clique em Editar.
            6. Para garantir que os usuários da corretora possam criar cotações e visualizar dados de precificação, na seção Permissões de objeto padrão, atualize as permissões para cada objeto.
              OBJETO PERMISSÕES
              Cotação, Censo de grupo, Membro do censo de grupo, Classe do grupo, Resumo da classe do grupo, Oportunidade, Plano do grupo de contratos, Atribuição de uso do aplicativo Criar, Ler, Editar, Excluir
              Produto, Catálogo, Categorias, Catálogos de preços, Grupos de componentes de produto Leitura
              Definições de atributo, Definições de atributo de produto, Categoria de atributo, Atributos de categoria de atributo Leitura
              Substituição do componente relacionado do produto Somente leitura pública (ou com base em seu modelo de compartilhamento)
            7. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article