Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание профиля пользователя-партнера для брокеров

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Здравоохранение

            Создание профиля пользователя-партнера для брокеров

            Чтобы позволить брокерам работать со сметами, записями переписи, классами групп и связанными данными страхования из партнерского сайта, сперва создайте профиль, предоставляющий им доступ к обязательным объектам.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience

            Доступно в версиях: Дополнительные лицензии Enterprise и Unlimited Edition с Health Cloud, Digital Insurance и Agentforce for Health Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания профилей пользователя:

            Управление внешними пользователями

            И

            Управление профилями и наборами полномочий
            1. Чтобы создать профиль партнера, введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
            2. Щелкните ссылку «Клонировать» напротив существующего профиля партнера (например, «Пользователь-партнер»).
            3. В поле «Имя профиля» введите «Пользователь-партнер DHI».
            4. Нажмите кнопку Сохранить.
            5. На странице профиля нажмите «Правка».
            6. Чтобы обеспечить пользователям брокера возможность создания смет и просмотра данных о ценообразовании, обновите полномочия для каждого объекта в разделе «Полномочия стандартного объекта».
              ОБЪЕКТ ПОЛНОМОЧИЯ
              Смета, групповая перепись, участник групповой переписи, класс группы, сводка классов группы, возможность, план группы контрактов, назначение использования приложения Создание, чтение, редактирование, удаление
              Продукт, каталог, категории, прайс-листы, группы компонентов продукта Чтение
              Определения атрибутов, определения атрибутов продуктов, категория атрибутов, атрибуты категорий атрибутов Чтение
              Переопределение компонента, связанного с продуктом Общедоступный: только для чтения (или на основе модели общего доступа)
            7. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article