Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en partneranvändarprofil för mäklare

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Hälsa

            Skapa en partneranvändarprofil för mäklare

            För att låta mäklare arbeta med offerter, folkräkningsposter, gruppklasser och relaterade försäkringsdata från partnerwebbplatsen, skapa först en profil som ger dem åtkomst till de objekt som behövs.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience

            Tillgängliga i: Tilläggslicenserna Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud, Digital Insurance och Agentforce för Health Cloud
            Användarbehörigheter som krävs
            För att skapa användarprofiler:

            Hantera externa användare

            OCH

            Hantera profiler och behörighetsuppsättningar
            1. För att skapa partnerprofilen: i Inställningar, skriv Profiler i rutan Snabbsökning och välj sedan Profiler.
            2. Klicka på Klona bredvid en befintlig partnerprofil, till exempel Partneranvändare.
            3. För Profilnamn, ange DHI-partneranvändare.
            4. Klicka på Spara.
            5. På profilsidan, klicka på Redigera.
            6. För att säkerställa att mäklaranvändare kan skapa offerter och se prissättningsdata, uppdatera behörigheterna för varje objekt i sektionen Standardobjektbehörigheter.
              OBJEKT BEHÖRIGHETER
              Offert, Gruppräkning, Gruppräkningsmedlem, Gruppklass, Gruppklasssammanfattning, Säljprojekt, Kontraktgruppplan, Tilldelning av programanvändning Skapa, Läs, Redigera, Ta bort
              Produkt, Katalog, Kategorier, Prisböcker, Produktkomponentgrupper Läs
              Attributdefinitioner, Produktattributdefinitioner, Attributkategori, Attributkategoriattribut Läs
              Åsidosättning av produktrelaterad komponent Offentligt skrivskyddat (eller baserat på din delningsmodell)
            7. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article