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            建立經紀人的合作夥伴使用者設定檔

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. 健康狀況

            建立經紀人的合作夥伴使用者設定檔

            若要允許經紀人使用合作夥伴網站中的報價、普查記錄、群組類別和相關保險資料,請先建立設定檔,讓他們能夠存取所需物件。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience

            提供版本：具有 Health Cloud、Digital Insurance 和 Agentforce for Health Cloud 附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需使用者權限
            建立使用者設定檔：

            管理外部使用者

            和

            「管理設定檔和權限集」權限
            1. 若要建立合作夥伴設定檔,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定 檔,然後選取「 設定檔」。
            2. 按一下現有合作夥伴面向設定檔旁邊的 複製,例如合作夥伴使用者。
            3. 針對「設定檔名稱」,輸入 DHI 合作夥伴使用者。
            4. 按一下「儲存」。
            5. 在設定檔頁面上,按一下「編輯」。
            6. 若要確保經紀人使用者可以建立報價並檢視定價資料,請在「標準物件權限」區段中更新每個物件的權限。
              物件 權限
              報價、群組普查、群組普查成員、群組類別、群組類別摘要、機會、契約群組計畫、應用程式用量指派 「建立」、「讀取」、「編輯」和「刪除」權限
              產品、型錄、種類、價目手冊、產品元件群組 讀取
              屬性定義、產品屬性定義、屬性種類、屬性種類屬性 讀取
              產品相關元件覆寫 公用唯讀 (或以您的共用模式為基礎)
            7. 儲存您的變更。
             
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