Création d'un site Experience Cloud pour les courtiers
Pour offrir aux courtiers un site externe dédié dans lequel ils peuvent se connecter et travailler avec des devis, créez un site Experience Cloud en utilisant le modèle de partenaire.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec les licences complémentaires Health Cloud, Digital Insurance et Agentforce pour Health Cloud
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer un site Experience Cloud :
Créer et configurer des expériences
ET
Afficher Configuration=
Dans Configuration, saisissez Tous les sites dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
Cliquez sur Nouveau.
Pour créer un site de face de courtier, choisissez le modèle Partner Central.
Pour rendre le site accessible aux utilisateurs requis, ouvrez l'espace de travail du site, accédez à Administration, puis sélectionnez Membres.
Pour accorder l'accès au site aux utilisateurs internes et partenaires, ajoutez les profils appropriés, tels que Administrateur système et Utilisateur partenaire DHI, à la liste Profils sélectionnés.
Pour rendre le site accessible à l'utilisation, revenez à la page de détail du site, puis cliquez sur Activer.
Pour partager le site, copiez l'URL depuis la page Tous les sites.
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