Per offrire ai broker un sito esterno dedicato in cui possono accedere e utilizzare i preventivi, creare un sito Experience Cloud utilizzando il modello partner.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenze aggiuntive Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce for Health Cloud
Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare un sito Experience Cloud:
Crea e imposta esperienze
E
Visualizza impostazione e configurazione=
Da Imposta, immettere Tutti i siti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Tutti i siti.
Fai clic su Nuova.
Per creare un sito rivolto ai broker, scegliere il modello Partner Central.
Per rendere il sito accessibile agli utenti richiesti, aprire l'area di lavoro del sito, accedere ad Amministrazione e quindi selezionare Membri.
Per concedere l'accesso al sito agli utenti interni e partner, aggiungere i profili pertinenti, ad esempio Amministratore di sistema e Utente partner DHI, all'elenco Profili selezionati.
Per rendere disponibile il sito per l'uso, tornare alla pagina dei dettagli del sito e fare clic su Attiva.
Per condividere il sito, copiare l'URL dalla pagina Tutti i siti.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
Caricamento
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
