Para dar aos corretores um site externo dedicado em que eles podem fazer login e trabalhar com cotações, crie um site do Experience Cloud usando o modelo do parceiro.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce para Health Cloud
Permissões de usuário necessárias
Para configurar um site do Experience Cloud:
Criar e configurar experiências
E
Visualizar configuração=
Em Configuração, insira Todos os sites na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
Clique em Novo.
Para criar um site voltado para o corretor, escolha o modelo Partner Central.
Para tornar o site acessível aos usuários necessários, abra o espaço de trabalho do site, acesse Administração e selecione Membros.
Para conceder acesso ao site a usuários internos e parceiros, adicione os perfis relevantes, como Administrador do sistema e Usuário parceiro de DHI, à lista Perfis selecionados.
Para disponibilizar o site para uso, volte para a página de detalhes do site e clique em Ativar.
Para compartilhar o site, copie o URL da página Todos os sites.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
Carregando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
