Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Aktivieren eines Makleraccounts und Erstellen eines Partnerbenutzers

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Health (Zustand)

            Aktivieren eines Makleraccounts und Erstellen eines Partnerbenutzers

            Aktivieren Sie zunächst den Makleraccount als Partneraccount und erstellen Sie dann über den zugeordneten Kontakt einen Partnerbenutzer, damit sich ein Makler über die Partner-Site anmelden kann.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Add-On-Lizenzen für Health Cloud, digitale Versicherungen und Agentforce für Health Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines Partnerbenutzers:

            Externe Benutzer verwalten

            UND

            Profile und Berechtigungssätze verwalten
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Accounts, und wählen Sie diesen Eintrag aus.
            2. Öffnen Sie den Makleraccount.
            3. Damit der Account für den Partnerzugriff berechtigt ist, überprüfen Sie, ob dem Account mindestens ein Kontakt zugeordnet ist.
            4. Klicken Sie zum Aktivieren des Partnerzugriffs für den Account im Dropdown-Menü "Aktion" auf Als Partneraccount aktivieren.
            5. Öffnen Sie zum Erstellen des Partnerbenutzers den Kontakt für den Makler und klicken Sie dann im Dropdown-Menü "Aktion" auf Als Partnerbenutzer aktivieren.
            6. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
            7. Wählen Sie den soeben erstellten Partnerbenutzer aus.
            8. Weisen Sie das Profil "DHI-Partnerbenutzer" zu und überprüfen Sie, ob die Benutzerlizenz auf "Partner" festgelegt ist.
            9. Geben Sie die erforderlichen Informationen für den Benutzer ein, beispielsweise "E-Mail" und "Nickname".
            10. Speichern Sie zum Abschließen des Setups den Benutzerdatensatz.

            Geben Sie dem Makler den Site-URL und seine Anmeldeinformationen an, damit er auf die Site zugreifen kann.

             
            Laden
            Salesforce Help | Article