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            Activar una cuenta de broker y crear un usuario de socio

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            Activar una cuenta de broker y crear un usuario de socio

            Para permitir que un corredor inicie sesión a través del sitio de socios, primero active la cuenta de corredor como una cuenta de socio y luego cree un usuario de socio desde el contacto asociado.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencias complementarias Health Cloud, Digital Insurance y Agentforce for Health Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un usuario socio:

            Gestionar usuarios externos

            Y

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
            1. Desde el Iniciador de aplicaciones, busque y seleccione Cuenta.
            2. Abra la cuenta de broker.
            3. Para que la cuenta sea apta para el acceso de socios, confirme que la cuenta tiene al menos un Contacto asociado.
            4. Para activar el acceso de socios para la cuenta, haga clic en Activar como cuenta de socio desde el menú desplegable de acciones.
            5. Para crear el usuario socio, abra el contacto para el corredor y luego haga clic en Activar como usuario socio desde el menú desplegable de acciones.
            6. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y seleccione Usuarios.
            7. Seleccione el usuario de socio que acaba de crear.
            8. Asigne el perfil Usuario de socio de DHI y verifique que la licencia de usuario está establecida como Socio.
            9. Ingrese la información requerida para el usuario, como Email y Apodo.
            10. Para completar la configuración, guarde el registro de usuario.

            Para permitir al corredor acceder al sitio, proporcione al corredor la URL del sitio y sus credenciales de inicio de sesión.

             
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            Salesforce Help | Article