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            Activation d'un compte de courtier et création d'un utilisateur partenaire

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            Activation d'un compte de courtier et création d'un utilisateur partenaire

            Pour permettre à un courtier de se connecter via le site partenaire, commencez par activer le compte de courtier en tant que compte partenaire, puis créez un utilisateur partenaire à partir du contact associé.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec les licences complémentaires Health Cloud, Digital Insurance et Agentforce pour Health Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un utilisateur partenaire :

            Gérer les utilisateurs externes

            ET

            Gérer les profils et les ensembles d'autorisations
            1. Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Compte.
            2. Ouvrez le compte du courtier.
            3. Pour rendre le compte éligible à l'accès partenaire, vérifiez que le compte contient au moins un Contact associé.
            4. Pour activer l'accès partenaire au compte, cliquez sur Activer en tant que compte partenaire dans la liste déroulante des actions.
            5. Pour créer l'utilisateur partenaire, ouvrez le contact du courtier, puis cliquez sur Activer en tant qu'utilisateur partenaire dans la liste déroulante des actions.
            6. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
            7. Sélectionnez l'utilisateur partenaire que vous venez de créer.
            8. Attribuez le profil Utilisateur partenaire DHI et vérifiez que la licence utilisateur est définie sur Partenaire.
            9. Saisissez les informations requises pour l'utilisateur, par exemple Adresse e-mail et Surnom.
            10. Pour terminer la configuration, enregistrez l'enregistrement utilisateur.

            Pour permettre au courtier d'accéder au site, fournissez-lui l'URL du site et ses identifiants de connexion.

             
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            Salesforce Help | Article