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            Abilitazione di un account broker e creazione di un utente partner

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Integrità

            Abilitazione di un account broker e creazione di un utente partner

            Per consentire a un broker di accedere tramite il sito di partner, abilitare prima l'account broker come account partner e quindi creare un utente partner dal referente associato.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenze aggiuntive Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce for Health Cloud
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare un utente partner:

            Gestisci utenti esterni

            E

            Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni
            1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Account.
            2. Aprire il conto broker.
            3. Per rendere l'account idoneo all'accesso come partner, verificare che l'account abbia almeno un Referente associato.
            4. Per abilitare l'accesso partner per l'account, fare clic su Abilita come account partner dall'elenco a discesa delle azioni.
            5. Per creare l'utente partner, aprire il referente per il broker e quindi fare clic su Abilita come utente partner dall'elenco a discesa delle azioni.
            6. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Utenti e poi seleziona Utenti.
            7. Selezionare l'utente partner appena creato.
            8. Assegnare il profilo Utente partner DHI e verificare che la licenza utente sia impostata su Partner.
            9. Immettere le informazioni richieste per l'utente, ad esempio Email e Nickname.
            10. Per completare l'impostazione, salvare il record utente.

            Per consentire al broker di accedere al sito, fornire al broker l'URL del sito e le credenziali di accesso.

             
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            Salesforce Help | Article