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            ブローカーアカウントの有効化とパートナーユーザーの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ヘルスケア

            ブローカーアカウントの有効化とパートナーユーザーの作成

            ブローカーがパートナーサイトからサインインできるようにするには、まずブローカー取引先をパートナー取引先として有効化してから、関連付けられた取引先責任者からパートナーユーザーを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Health Cloud、Digital Insurance、および Agentforce for Health Cloud アドオンライセンスが付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            パートナーユーザーを作成する

            「外部ユーザーの管理」

            および

            「プロファイルと権限セットの管理」
            1. アプリケーションランチャーから、[取引先] を見つけて選択します。
            2. ブローカー口座を開きます。
            3. 取引先をパートナーアクセスの対象にするには、取引先に取引先責任者が 1 つ以上関連付けられていることを確認します。
            4. 取引先のパートナーアクセスを有効にするには、アクションドロップダウンから [パートナー取引先として有効化] をクリックします。
            5. パートナーユーザーを作成するには、ブローカーの取引先責任者を開き、アクションドロップダウンから [パートナーユーザーとして有効化] をクリックします。
            6. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
            7. 作成したパートナーユーザーを選択します。
            8. DHI パートナーユーザープロファイルを割り当て、ユーザーライセンスが [パートナー] に設定されていることを確認します。
            9. [メール] や [ニックネーム] など、ユーザーの必須情報を入力します。
            10. 設定を完了するには、ユーザーレコードを保存します。

            ブローカーがサイトにアクセスできるようにするには、サイト URL とログイン情報をブローカーに提供します。

             
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            Salesforce Help | Article