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            Habilitar uma conta de corretor e criar um usuário parceiro

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Saúde

            Habilitar uma conta de corretor e criar um usuário parceiro

            Para permitir que um agente entre por meio do site do parceiro, primeiro habilite a conta do agente como uma conta de parceiro e crie um usuário parceiro a partir do contato associado.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce para Health Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um usuário parceiro:

            Gerenciar usuários externos

            E

            Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
            1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Conta.
            2. Abra a conta de corretor.
            3. Para tornar a conta elegível para acesso de parceiro, confirme se a conta tem pelo menos um Contato associado.
            4. Para habilitar o acesso de parceiro para a conta, clique em Habilitar como conta de parceiro na lista suspensa de ações.
            5. Para criar o usuário parceiro, abra o contato da corretora e clique em Habilitar como usuário parceiro na lista suspensa de ações.
            6. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Users e selecione Users (Usuários).
            7. Selecione o usuário parceiro que acabou de criar.
            8. Atribua o perfil de Usuário parceiro DHI e verifique se a Licença de usuário está definida como Parceiro.
            9. Insira as informações necessárias para o usuário, como Email e Apelido.
            10. Para concluir a configuração, salve o registro do usuário.

            Para permitir que o agente acesse o site, forneça ao agente o URL do site e suas credenciais de login.

             
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            Salesforce Help | Article