Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Aktivera ett mäklarkonto och skapa en partneranvändare

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Hälsa

            Aktivera ett mäklarkonto och skapa en partneranvändare

            För att låta en mäklare logga in via partnerwebbplatsen, aktivera först mäklarkontot som ett partnerkonto och skapa sedan en partneranvändare från den associerade kontakten.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience

            Tillgängliga i: Tilläggslicenserna Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud, Digital Insurance och Agentforce för Health Cloud
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa en partneranvändare:

            Hantera externa användare

            OCH

            Hantera profiler och behörighetsuppsättningar
            1. Från Appstartaren söker du fram och väljer Konto.
            2. Öppna mäklarkontot.
            3. För att göra kontot berättigat till partneråtkomst, bekräfta att kontot har minst en associerad kontakt.
            4. För att aktivera partneråtkomst för kontot, klicka på Aktivera som partnerkonto i åtgärdsmenyn.
            5. För att skapa partneranvändaren, öppna kontakten för mäklaren och klicka sedan på Aktivera som partneranvändare från åtgärdsmenyn.
            6. I Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Användare och klickar sedan på Användare.
            7. Välj den partneranvändare du just skapade.
            8. Tilldela profilen DHI-partneranvändare och bekräfta att användarlicensen är inställd till Partner.
            9. Ange information som behövs för användaren, till exempel E-post och Smeknamn.
            10. För att slutföra konfigurationen, spara användarposten.

            För att ge mäklaren åtkomst till webbplatsen, ge mäklaren webbplatsens URL och deras inloggningsuppgifter.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article