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            启用经纪人客户并创建合作伙伴用户

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 整体状况

            启用经纪人客户并创建合作伙伴用户

            要允许经纪人通过合作伙伴站点登录，首先启用经纪人客户作为合作伙伴客户，然后从关联的联系人创建合作伙伴用户。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience

            适用于：具有 Health Cloud、数字保险和 Agentforce for Health Cloud 加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            创建合作伙伴用户：

            管理外部用户

            与

            管理简档和权限集
            1. 在应用程序启动器中，找到并选择客户。
            2. 打开经纪人帐户。
            3. 要使客户符合合作伙伴访问权限的条件，请确认该客户至少有一个关联的联系人。
            4. 要为客户启用合作伙伴访问权限，从操作下拉列表中单击作为合作伙伴客户启用。
            5. 要创建合作伙伴用户，打开经纪人的联系人，然后从操作下拉列表中单击作为合作伙伴用户启用。
            6. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“用户”，然后选择“用户”。
            7. 选择您刚创建的合作伙伴用户。
            8. 分配 DHI 合作伙伴用户简档，并确认用户许可证设置为合作伙伴。
            9. 输入用户的必填信息，例如电子邮件和昵称。
            10. 要完成设置，请保存用户记录。

            要允许经纪人访问站点，请向经纪人提供站点 URL 及其登录凭据。

             
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            Salesforce Help | Article