breadcrumbDescription
Opsæt elektroniske signaturer
Opsæt funktionen Digitale bekræftelser for at administrere elektroniske signaturer i Salesforce i stedet for i en tredjepartsapplikation.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte og administrere elektroniske signaturer: | Tilladelsessættet Health Cloud Advanced Therapy Orchestration ELLER Tilladelsessættet Chain of Custody-bruger |
| Hvis du vil oprette, redigere og aktivere en beslutningstabel: | Systemadministratorprofilen |
| Hvis du vil åbne, redigere eller oprette et forløb i Flow Builder: | Administrer forløb |
| Hvis du vil læse, oprette, opdatere eller slette tilsluttede apps: | Tilpas applikation OG Rediger alle data ELLER Administrer tilsluttede apps |
| Hvis du vil redigere indstillingerne: | Tilpas applikation OG Administrer godkendelsesudbydere |
| Hvis du vil oprette, redigere eller slette navngivne legitimationsoplysninger: | Administrer navngivne legitimationsoplysninger ELLER Tilpas applikationer |
- Føj brugere til en brugergruppe, eller tildel dem en deltagerrolle. Enhver bruger i gruppen eller med denne rolle kan signere en registrering, der er klar til signering, hvis gruppen eller rollen er en udpeget bekræfter.
- Opret et signaturspor.
- Definer signaturoplysninger, f.eks. de udpegede bekræftere.
-
Hvis du vil validere signererens CRM-brugerlegitimationsoplysninger, f.eks. brugernavn, adgangskode og klient-id, skal du oprette en tilsluttet app, en godkendelsesudbyder og en navngivet legitimationsoplysning.
Vigtigt Oprettelse af tilsluttede apps er begrænset fra og med Spring '26. Du kan fortsætte med at bruge eksisterende tilsluttede apps under og efter Spring '26. Vi anbefaler dog, at du i stedet bruger eksterne klientapps. Hvis du skal fortsætte med at oprette tilsluttede apps, skal du kontakte Salesforce Support. Se Nye tilsluttede apps kan ikke længere oprettes i Spring ’26 for at få flere oplysninger.- Opret en tilsluttet app til at fungere som en OAuth-klient, der udfører valideringen.
- Opret en godkendelsesudbyder, der lagrer godkendelsesdetaljer, f.eks. forbrugernøglen og hemmeligheden og autorisationsslutpunkter.
-
Opret en navngiven legitimationsoplysning, der refererer til godkendelsesudbyderen.
Se Opret en navngivet legitimationsoplysning.
Bemærk Når du opretter en navngiven legitimationsoplysning for Avanceret behandlingsstyring, skal du vælge Ny forældet. - Gå til siden Indstillinger for avanceret behandlingsstyring i Opsætning, og angiv derefter registrerings-id'et for de navngivne legitimationsoplysninger for digital bekræftelse.
- I Opsætning skal du gå til siden OAuth- og OpenID Connect-indstillinger og derefter aktivere Tillad OAuth-brugernavn-adgangskode-forløb.
-
Konfigurer en beslutningstabel, der lagrer oplysninger om opsætning af digital bekræftelse, f.eks. det krævede antal elektroniske signaturer og bekræftelsesprocestypen.
Se Beslutningstabel.
-
Opret digitale bekræftelsesregistreringer automatisk med et nyt forløb eller ved at tilsidesætte et administreret forløb, der opretter eller opdaterer de relaterede referenceregistreringer. Du kan også oprette et underforløb for at bekræfte, at alle signaturer på et spor er fuldført.
Se Flow Builder.
- Føj komponenten Digitale bekræftelseslister til startsiden eller en registreringsside, f.eks. registreringssiden for behandlingsprogramtilmelding.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
