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Einrichten von elektronischen Signaturen
Richten Sie die Funktion für digitale Überprüfungen ein, um elektronische Signaturen in Salesforce und nicht in einer Drittanbieteranwendung zu verwalten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud oder Life Sciences Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten und Verwalten von elektronischen Signaturen: | Berechtigungssatz "Erweiterte Health Cloud-Therapieorchestrierung" ODER Berechtigungssatz "Benutzer der Aufbewahrungskette" |
| Erstellen, Bearbeiten und Aktivieren einer Entscheidungstabelle: | Systemadministrator-Profil |
| Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen von Flows in Flow Builder: | Flow verwalten |
| So können Sie verbundene Anwendungen erstellen, aktualisieren oder löschen: | Anwendung anpassen UND Alle Daten modifizieren ODER Verbundene Anwendungen verwalten |
| Bearbeiten von Einstellungen: | Anwendung anpassen UND Authentifizierungsanbieter verwalten |
| Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von Anmeldeinformationen mit Namen: | Verwalten von Anmeldeinformationen mit Namen ODER Anwendungen anpassen |
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Fügen Sie einer Benutzergruppe Benutzer hinzu oder weisen Sie ihnen eine Teilnehmerrolle zu. Jeder Benutzer in der Gruppe oder mit dieser Rolle kann einen Datensatz signieren, der für die Signierung bereit ist, wenn es sich bei der Gruppe oder Rolle um einen benannten Prüfer handelt.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Benutzergruppen für Pflegeteams oder Einrichten von Teilnehmerrollen für die Therapieorchestrierung.
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Erstellen Sie einen Signatur-Trail.
Siehe Erstellen eines Signatur-Trails.
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Definieren Sie Signaturdetails wie die angegebenen Prüfer.
Siehe Definieren einer Signatur.
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Erstellen Sie eine verbundene Anwendung, einen Authentifizierungsanbieter und Anmeldeinformationen mit Namen, um die CRM-Benutzeranmeldeinformationen der Unterzeichner wie Benutzername, Kennwort und Client-ID zu validieren.
Wichtig Die Erstellung verbundener Anwendungen ist ab der Version Spring '26 eingeschränkt. Sie können vorhandene verbundene Anwendungen während und nach der Version Spring '26 weiterhin verwenden. Es wird jedoch empfohlen, stattdessen externe Client-Anwendungen zu verwenden. Wenn Sie weiterhin verbundene Anwendungen erstellen müssen, wenden Sie sich an den Salesforce-Support. Weitere Details finden Sie unter Neue verbundene Anwendungen können in der Version Spring '26 nicht mehr erstellt werden.-
Erstellen Sie eine verbundene Anwendung, die als OAuth-Client fungiert, der die Validierung durchführt.
Informationen finden Sie unter Erstellen von verbundenen Anwendungen.
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Erstellen Sie einen Authentifizierungsanbieter, der Authentifizierungsdetails wie Verbraucherschlüssel und -geheimnis sowie Autorisierungsendpunkte speichert.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines vordefinierten Authentifizierungsanbieters.
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Erstellen Sie Anmeldeinformationen mit Namen, die auf den Authentifizierungsanbieter verweisen.
Siehe Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen.
Hinweis Wählen Sie beim Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für die erweiterte Therapieverwaltung Neue alte Art aus. - Navigieren Sie unter "Setup" zur Seite "Einstellungen der erweiterten Therapieverwaltung" und legen Sie dann die Datensatz-ID für Anmeldeinformationen mit Namen für die digitale Überprüfung fest.
- Navigieren Sie unter "Setup" zur Seite "Einstellungen für OAuth und OpenID Connect" und aktivieren Sie dann die Option "OAuth-Flows mit Benutzername und Kennwort zulassen".
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Erstellen Sie eine verbundene Anwendung, die als OAuth-Client fungiert, der die Validierung durchführt.
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Konfigurieren Sie eine Entscheidungstabelle, in der Setup-Informationen zur digitalen Überprüfung gespeichert werden, beispielsweise die erforderliche Anzahl elektronischer Signaturen und der Überprüfungsprozesstyp.
Siehe Entscheidungstabelle.
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Erstellen Sie digitale Überprüfungsdatensätze automatisch mit einem neuen Flow oder durch Überschreiben eines verwalteten Flows, der die zugehörigen Referenzdatensätze erstellt oder aktualisiert. Sie können auch einen Subflow erstellen, um zu bestätigen, dass alle Signaturen für einen Trail vollständig sind.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Flow Builder.
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Fügen Sie der Startseite oder einer Datensatzseite, beispielsweise der Datensatzseite des Versorgungsprogramm-Teilnehmers, die Komponente "Liste der digitalen Überprüfung" hinzu.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen der Komponente "Ausstehende Signatur" zu einer Seite.
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