Usted está aquí:
Configurar firmas electrónicas
Configure la función Verificaciones digitales para gestionar firmas electrónicas en Salesforce en vez de en una aplicación externa.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar y gestionar la firma electrónica: | Conjunto de permisos Orquestación de terapia avanzada de Health Cloud O Conjunto de permisos Usuario de cadena de custodia |
| Para crear, modificar y activar una tabla de decisiones: | Perfil de administrador del sistema |
| Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder: | Gestionar flujo |
| Para leer, crear, actualizar o eliminar aplicaciones conectadas: | Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos O Gestionar aplicaciones conectadas |
| Para modificar la configuración: | Personalizar aplicación Y Gestionar proveedores de autorización |
| Para crear, modificar o eliminar credenciales nombradas: | Gestionar credenciales nombradas O Personalizar aplicaciones |
- Agregue usuarios a un grupo de usuarios o asígneles una función de participante. Cualquier usuario del grupo o con esta función puede firmar un registro listo para firmar si el grupo o la función es un verificador designado.
-
Cree un seguimiento de firma.
Consulte Crear un seguimiento de firma.
-
Defina detalles de firma como los verificadores designados.
Consulte Definir una firma.
-
Para validar las credenciales de usuario de CRM de los firmantes, como nombre de usuario, contraseña e Id. de cliente, cree una aplicación conectada, un proveedor de autenticación y una credencial nombrada.
Importante La creación de aplicaciones conectadas está restringida a partir de Spring ‘26. Puede continuar utilizando aplicaciones conectadas existentes durante y después de Spring ‘26. Sin embargo, recomendamos utilizar aplicaciones cliente externas en su lugar. Si debe continuar creando aplicaciones conectadas, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de Salesforce. Consulte Las nuevas aplicaciones conectadas ya no se pueden crear en Spring ‘26 para obtener más detalles.-
Cree una aplicación conectada para actuar como un cliente de OAuth que realiza la validación.
Consulte Crear una aplicación conectada.
-
Cree un proveedor de autenticación que almacene detalles de autenticación como la clave y el secreto de consumidor y extremos de autorización.
Consulte Configurar un proveedor de autenticación predefinido.
-
Cree una credencial nombrada que haga referencia al proveedor de autenticación.
Consulte Crear una credencial nombrada.
Nota Al crear una credencial nombrada para Gestión de terapia avanzada, seleccione Nueva heredada. - En Configuración, vaya a la página Configuración de gestión de terapia avanzada y luego establezca el Id. de registro de credencial nombrada para la verificación digital.
- En Configuración, vaya a la página Configuración de OAuth y OpenID Connect y luego active Permitir flujos de nombre de usuario-contraseña de OAuth.
-
Cree una aplicación conectada para actuar como un cliente de OAuth que realiza la validación.
-
Configure una tabla de decisiones que almacena información de configuración de verificación digital como el número requerido de firmas electrónicas y el tipo de proceso de verificación.
Consulte Tabla de decisiones.
-
Cree registros de verificación digitales automáticamente con un nuevo flujo o sustituyendo un flujo gestionado que crea o actualiza los registros de referencia relacionados. También puede crear un subflujo para confirmar que todas las firmas en una ruta están completas.
Consulte Flow Builder.
- Agregue el componente Lista de verificación digital a la página Inicio o una página de registro como la página de registro Afiliado al programa de cuidados.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
