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Configurar firmas electrónicas
Configure la función Verificaciones digitales para gestionar las firmas electrónicas en Salesforce, en lugar de usar una aplicación externa.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar y gestionar firmas electrónicas: | Conjunto de permisos Orquestación de terapia avanzada de Health Cloud O Conjunto de permisos Usuario de la cadena de custodia |
| Para crear, modificar y activar una tabla de decisiones: | Perfil de administrador del sistema |
| Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder: | Gestionar flujo |
| Para leer, crear, actualizar o eliminar aplicaciones conectadas: | Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos O Gestionar aplicaciones conectadas |
| Para modificar la configuración: | Personalizar aplicación Y Gestionar proveedores de autorización |
| Para crear, modificar o eliminar credenciales nombradas: | Gestionar credenciales nombradas O Personalizar aplicaciones |
- Agregue usuarios a un grupo de usuarios o asígneles una función de participante. Cualquier usuario del grupo o que tenga esta función puede firmar un registro listo para firmar si el grupo o la función son un verificador designado.
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Cree una ruta de firma.
Consulte Crear una ruta de firma.
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Defina la información de la firma como los verificadores designados.
Consulte Definir una firma.
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Para validar las credenciales del usuario de CRM de los firmantes, como nombre de usuario, contraseña e Id. de cliente, cree una aplicación conectada, un proveedor de autenticación y una credencial nombrada.
Importante La creación de aplicaciones conectadas está restringida a partir de Spring ‘26. Puede continuar utilizando aplicaciones conectadas existentes durante y después de Spring ‘26. Sin embargo, recomendamos utilizar aplicaciones cliente externas en su lugar. Si debe seguir creando aplicaciones conectadas, haga contacto con el Servicio de asistencia de Salesforce. Consulte Las nuevas aplicaciones conectadas ya no se pueden crear en Spring ‘26 para obtener más detalles.-
Cree una aplicación conectada de forma que actúe como un cliente de OAuth que realiza la validación.
Consulte Crear una aplicación conectada.
- Cree un proveedor de autenticación que almacene información de autenticación como la clave y el secreto del consumidor, y los extremos de autorización.
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Cree una credencial nombrada que haga referencia al proveedor de autenticación.
Consulte Crear una credencial nombrada.
Nota Al crear una credencial nombrada para Gestión de terapias avanzadas, seleccione Nueva heredada. - En Configuración, acceda a la página Configuración de Gestión de terapias avanzadas y luego establezca el Id. de registro de credencial nombrada para la verificación digital.
- En Configuración, acceda a la página Configuración de OAuth y OpenID Connect y luego active Permitir flujos de nombre de usuario-contraseña de OAuth.
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Cree una aplicación conectada de forma que actúe como un cliente de OAuth que realiza la validación.
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Configure una tabla de decisiones que almacene información de configuración de verificación digital, como el número requerido de firmas electrónicas y el tipo de proceso de verificación.
Consulte la Tabla de decisiones.
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Cree automáticamente registros de verificación digitales con un nuevo flujo o bien sustituyendo un flujo gestionado que cree o actualice los registros de referencia relacionados. También puede crear un flujo secundario para confirmar que todas las firmas de una ruta estén completas.
Consulte Flow Builder.
- Agregue el componente Lista de verificación digital a la página de Inicio o a una página de registro, como la página de registro Afiliado al programa de cuidados.
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