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Configuration de signatures électroniques
Configurez la fonctionnalité Vérifications numériques pour gérer les signatures électroniques dans Salesforce plutôt que dans une application tierce.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer et gérer les signatures électroniques : | Ensemble d'autorisations Orchestration de la thérapie avancée Health Cloud OU Ensemble d'autorisations Utilisateur de la chaîne de garde |
| Pour créer, modifier et activer un tableau de décision : | Profil Administrateur système |
| Pour ouvrir, modifier ou créer un flux dans Flow Builder : | Gérer les flux |
| Pour lire, créer, mettre à jour ou supprimer des applications connectées : | Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données OU Gérer les applications connectées |
| Pour modifier les paramètres : | Personnaliser l'application ET Gérer les fournisseurs d'authentification |
| Pour créer, modifier ou supprimer des identifiants nommés : | Gestion des identifiants nommés OU Personnaliser les applications |
- Ajoutez des utilisateurs à un groupe d'utilisateurs ou attribuez-leur un rôle de participant. Tout utilisateur du groupe ou associé à ce rôle peut signer un enregistrement prêt à être signé si le groupe ou le rôle est un vérificateur désigné.
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Créez un parcours de signature.
Consultez Création d'un parcours signature.
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Définissez les détails de signature, tels que les vérificateurs désignés.
Consultez Définition d'une signature.
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Pour valider les identifiants utilisateur CRM des signataires, tels que nom d'utilisateur, mot de passe et ID de client, créez une application connectée, un fournisseur d'authentification et un identifiant nommé.
Important La création d'applications connectées est limitée à compter de la version Spring ‘26. Vous pouvez continuer à utiliser des applications connectées existantes pendant et après la version Spring ‘26. Nous recommandons toutefois d'utiliser à la place des applications clientes externes. Si vous devez continuer à créer des applications connectées, contactez le Support Salesforce. Pour plus d'informations, consultez Nouvelles applications connectées ne peuvent plus être créées dans Spring ‘26.-
Créez une application connectée pour agir en tant que client OAuth qui effectue la validation.
Consultez Création d'une application connectée.
- Créez un fournisseur d'authentification qui stocke les détails d'authentification, tels que la clé et le secret consommateur, et les points de terminaison d'autorisation.
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Créez un identifiant nommé qui référence le fournisseur d'authentification.
Consultez Création d'un identifiant nommé.
Remarque Lors de la création d'un identifiant nommé pour Gestion de la thérapie avancée, sélectionnez Nouvel hérité. - Dans Configuration, accédez à la page Paramètres de gestion de la thérapie avancée, puis définissez l'ID d'enregistrement de l'identifiant nommé pour la vérification numérique.
- Dans Configuration, accédez à la page Paramètres de connexion OAuth et OpenID, puis activez Autoriser les flux nom d'utilisateur-mot de passe OAuth.
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Créez une application connectée pour agir en tant que client OAuth qui effectue la validation.
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Configurez un tableau de décision qui stocke les informations de configuration de la vérification numérique, notamment le nombre requis de signatures électroniques et le type de processus de vérification.
Voir Tableau de décision
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Créez automatiquement des enregistrements de vérification numérique avec un nouveau flux ou en remplaçant un flux géré qui crée ou met à jour les enregistrements de référence associés. Vous pouvez également créer un flux secondaire pour confirmer que toutes les signatures sur un parcours sont complètes.
Consultez Flow Builder.
- Ajoutez le composant Liste de vérification numérique à la page d'accueil ou à une page d'enregistrement telle que la page d'enregistrement Participant au programme de soins.
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