Impostazione delle firme elettroniche
Impostare la funzione Verifiche digitali per gestire le firme elettroniche in Salesforce anziché in un'applicazione di terze parti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per impostare e gestire le firme elettroniche: | Insieme di autorizzazioni Orchestrazione terapie avanzate Health Cloud O Insieme di autorizzazioni Utente catena di custodia |
| Per creare, modificare e attivare una tabella decisioni: | Profilo Amministratore del sistema |
| Per aprire, modificare o creare un flusso in Flow Builder: | Gestisci flusso |
| Per leggere, creare, aggiornare o eliminare le applicazioni connesse: | Personalizza applicazione E Modifica tutti i dati O Gestisci applicazioni connesse |
| Per modificare le impostazioni: | Personalizza applicazione E Gestisci provider di autenticazione |
| Per creare, modificare o eliminare le credenziali denominate: | Gestione delle credenziali denominate O Personalizza applicazioni |
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Aggiungere utenti a un gruppo di utenti o assegnare loro un ruolo partecipante. Qualsiasi utente del gruppo o con questo ruolo può firmare un record pronto per la firma se il gruppo o il ruolo è un verificatore designato.
Vedere Impostazione dei gruppi di utenti o Impostazione dei ruoli partecipante per l'orchestrazione della terapia.
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Creare un itinerario firma.
Vedere Creazione di un itinerario firme.
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Definire i dettagli della firma, ad esempio i verificatori designati.
Vedere Definizione di una firma.
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Per convalidare le credenziali utente CRM dei firmatari, ad esempio nome utente, password e ID client, creare un'applicazione connessa, un provider di autenticazione e una credenziale denominata.
Importante La creazione di applicazioni connesse è limitata a partire dal rilascio Spring '26. È possibile continuare a utilizzare le applicazioni connesse esistenti durante e dopo il rilascio Spring '26. Si consiglia tuttavia di utilizzare app client esterne. Se è necessario continuare a creare applicazioni connesse, contattare l'Assistenza Salesforce. Per ulteriori dettagli, vedere Nuove applicazioni connesse non possono più essere create nel rilascio Spring '26.- Creare un'applicazione connessa che funga da client OAuth che esegue la convalida.
- Creare un provider di autenticazione che memorizza i dettagli di autenticazione, ad esempio la chiave e il segreto consumatore, e gli endpoint di autorizzazione.
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Creare una credenziale denominata che fa riferimento al provider di autenticazione.
Vedere Creazione di una credenziale denominata.
Nota Quando si crea una credenziale denominata per Gestione terapia avanzata, selezionare Nuova legacy. - In Imposta, accedere alla pagina Impostazioni di gestione terapia avanzata e quindi impostare l'ID record credenziale denominata per la verifica digitale.
- In Imposta, accedere alla pagina Impostazioni OAuth e OpenID Connect e quindi abilitare Consenti flussi nome utente-password OAuth.
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Configurare una tabella delle decisioni che memorizza le informazioni di impostazione della verifica digitale, ad esempio il numero richiesto di firme elettroniche e il tipo di processo di verifica.
Vedi Tabella decisioni.
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Creare automaticamente record di verifica digitale con un nuovo flusso o ignorando un flusso gestito che crea o aggiorna i record di riferimento correlati. È anche possibile creare un sottoflusso per confermare che tutte le firme su un itinerario siano completate.
Vedere Flow Builder.
- Aggiungere il componente Elenco di verifica digitale alla pagina iniziale o a una pagina di record come la pagina di record Iscritto al programma di assistenza sanitaria.
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