電子署名の設定
サードパーティアプリケーションではなく Salesforce で電子署名を管理するようにデジタル検証機能を設定します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 電子署名を設定および管理する | 「Health Cloud 先進治療オーケストレーション」権限セット または 「保管チェーンユーザー」権限セット |
| 決定表を作成、編集、有効化する | システム管理者プロファイル |
| Flow Builder でフローを開く、編集または作成する | 「フローの管理」 |
| 接続アプリケーションを参照、作成、更新または削除する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および 「すべてのデータの編集」または「接続アプリケーションの管理」のいずれか |
| 設定を編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および 「認証プロバイダーの管理」 |
| 指定ログイン情報を作成、編集、または削除する | 「指定ログイン情報の管理」 または 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
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ユーザーをユーザーグループに追加するか、関係者ロールを割り当てます。グループまたはロールが指定検証者の場合、グループ内またはこのロールを持つすべてのユーザーが署名準備完了のレコードに署名できます。
「Set Up User Groups for Care Teams (ケアチームのユーザーグループの設定)」または「Set Up Participant Roles for Therapy Orchestration (治療オーケストレーションの関係者ロールの設定)」を参照してください。
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署名履歴を作成します。
「署名トレイルの作成」を参照してください。
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指定された検証者などの署名の詳細を定義します。
「署名の定義」を参照してください。
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署名者の CRM ユーザーログイン情報 (ユーザー名、パスワード、クライアント ID など) を検証するには、接続アプリケーション、認証プロバイダー、指定ログイン情報を作成します。
重要 Spring '26 以降、接続アプリケーションの作成は制限されます。 Spring '26 以降、既存の接続アプリケーションを引き続き使用できます。 ただし、代わりに外部クライアントアプリケーションを使用することをお勧めします。引き続き接続アプリケーションを作成する必要がある場合は、Salesforce サポートにお問い合わせください。詳細については、「Spring '26 で新しい接続アプリケーションを作成できなくなりました」を参照してください。-
検証を実行する OAuth クライアントとして機能する接続アプリケーションを作成します。
「接続アプリケーションの作成」を参照してください。
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コンシューマー鍵や秘密などの認証の詳細と認証エンドポイントを保存する認証プロバイダーを作成します。
「定義済み認証プロバイダーの設定」を参照してください。
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認証プロバイダーを参照する指定ログイン情報を作成します。
「指定ログイン情報の作成」を参照してください。
メモ 先進治療管理の指定ログイン情報を作成する場合は、[新規 (従来)] を選択します。 - [設定] で、[先進治療管理設定] ページに移動し、デジタル検証の指定ログイン情報レコード ID を設定します。
- [設定] で、[OAuth および OpenID Connect 設定] ページに移動し、[OAuth ユーザー名パスワードフローを許可] を有効にします。
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検証を実行する OAuth クライアントとして機能する接続アプリケーションを作成します。
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必要な電子署名の数や検証プロセス種別などのデジタル検証設定情報を保存する決定表を設定します。
「決定表」を参照してください。
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新しいフローを使用するか、関連する参照レコードを作成または更新する管理フローを上書きして、デジタル検証レコードを自動的に作成します。サブフローを作成して、履歴のすべての署名が完了したことを確認することもできます。
「Flow Builder」を参照してください。
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デジタル検証リストコンポーネントをホームページまたはケアプログラム加入者レコードページなどのレコードページに追加します。
「Add the Pending Signature Component to a Page」を参照してください。
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