Konfigurere elektroniske signaturer
Konfigurer Digitale bekreftelser-funksjonen for å behandle elektroniske signaturer i Salesforce i stedet for i et tredjepartsprogram.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited -versjoner med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere og behandle elektroniske signaturer: | Tillatelsessettet Health Cloud Advanced Therapy Orchestration ELLER Tillatelsessettet Kjedevaringsbruker |
| For å opprette, redigere og aktivere en beslutningstabell: | Systemadministrator-profil |
| For å åpne, redigere eller opprette en flyt i Flow Builder: | Behandle flyter |
| For å lese, opprette, oppdatere eller slette tilkoblede apper: | Tilpasse program OG Endre alle data ELLER Behandle tilkoblede apper |
| For å redigere innstillingene: | Tilpasse program OG Behandle godkjenningsleverandører |
| For å opprette, redigere eller slette navngitt legitimasjon: | Behandle navngitt legitimasjon ELLER Tilpasse programmer |
- Legg til brukere i en brukergruppe, eller tildel dem en deltakerrolle. Alle brukere i gruppen eller med denne rollen kan signere en post som er klar for signering, hvis gruppen eller rollen er en utpekt verifikator.
- Opprette en signaturflyt.
- Definer signaturdetaljer som de utpekte verifikatorene.
-
For å validere signerernes CRM-brukerlegitimasjon, som brukernavn, passord og klient-ID, oppretter du en tilkoblet app, en godkjenningsleverandør og en navngitt legitimasjon.
Viktig Oppretting av tilkoblede apper er begrenset fra Spring ‘26-utgivelsen. Du kan fortsette å bruke eksisterende tilkoblede apper i løpet av og etter Spring ‘26-utgivelsen. Vi anbefaler imidlertid å bruke eksterne klientapper i stedet. Hvis du må fortsette å opprette tilkoblede apper, kontakter du Salesforces kundestøtte. Se Nye tilkoblede apper kan ikke opprettes lenger i Spring ‘26-utgivelsen for å få flere detaljer.- Opprett en tilkoblet app som skal fungere som en OAuth-klient som utfører valideringen.
- Opprett en godkjenningsleverandør som lagrer godkjenningsdetaljer som forbrukernøkkelen og hemmeligheten, og godkjenningssluttpunkter.
-
Opprett en navngitt legitimasjon som refererer til godkjenningsleverandøren.
Se Opprette en navngitt legitimasjon.
Merk Når du oppretter en navngitt legitimasjon for Avansert terapibehandling, velger du Ny tidligere. - Gå til siden Innstillinger for avansert terapibehandling i Oppsett, og angi deretter post-ID-en for den navngitte legitimasjonen for digital bekreftelse.
- Gå til siden Innstillinger for OAuth og OpenID Connect i Oppsett, og aktiver deretter Tillat OAuth-brukernavn-passord-flyter.
- Konfigurer en beslutningstabell som lagrer oppsettinformasjon om digital bekreftelse, som det nødvendige antall elektroniske signaturer og typen bekreftelsesprosess.
-
Opprett digitale bekreftelsesposter automatisk med en ny flyt eller ved å overstyre en administrert flyt som oppretter eller oppdaterer de relaterte referansepostene. Du kan også opprette en underflyt for å bekrefte at alle signaturene i en veiledning er fullført.
Se Flow Builder.
- Legg til komponenten Digital bekreftelsesliste på hjemmesiden eller på en postside, for eksempel på postsiden Behandlingsprogrampåmeldt.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
