Configurar assinaturas eletrônicas
Configure o recurso Verificações digitais para gerenciar assinaturas eletrônicas no Salesforce, em vez de em um aplicativo de terceiros.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar e gerenciar assinaturas eletrônicas: | Conjunto de permissões de Orquestração de terapia avançada do Health Cloud OU Conjunto de permissões de usuário da cadeia de custódia |
| Para criar, editar e ativar uma tabela de decisão: | Perfil do Administrador do sistema |
| Para abrir, editar ou criar um fluxo no Flow Builder: | Gerenciar fluxo |
| Para ler, criar, atualizar ou excluir aplicativos conectados: | Personalizar aplicativo AND Modificar todos os dados OR gerenciar aplicativos conectados |
| Para editar as configurações: | Personalizar aplicativo AND Gerenciar provedores de autenticação |
| Para criar, editar ou excluir credenciais nomeadas: | Gerenciar credenciais nomeadas OU Personalizar aplicativos |
- Adicione usuários a um grupo de usuários ou atribua a eles um papel do participante. Qualquer usuário no grupo ou com esse papel poderá assinar um registro pronto para assinatura se o grupo ou o papel for um verificador designado.
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Crie uma trilha de assinatura.
Consulte Criar uma trilha de assinatura.
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Defina detalhes da assinatura, como os verificadores designados.
Consulte Definir uma assinatura.
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Para validar as credenciais de usuário do CRM dos assinantes, como nome de usuário, senha e ID do cliente, crie um aplicativo conectado, um provedor de autenticação e uma credencial nomeada.
Importante A criação de aplicativos conectados é restrita a partir da Spring '26. Você pode continuar usando aplicativos conectados existentes durante e após a Spring '26. No entanto, recomendamos usar aplicativos cliente externos. Se você precisar continuar criando aplicativos conectados, entre em contato com o suporte da Salesforce. Veja Nossos aplicativos conectados não podem mais ser criados na versão Spring '26 para obter mais detalhes.-
Crie um aplicativo conectado para atuar como um cliente OAuth que realiza a validação.
Consulte Criar um aplicativo conectado.
- Crie um provedor de autenticação que armazene detalhes de autenticação, como a chave e o segredo do consumidor e pontos de extremidade de autorização.
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Crie uma credencial nomeada que faça referência ao provedor de autenticação.
Consulte Criar uma credencial nomeada.
Nota Ao criar uma credencial nomeada para Gerenciamento de terapia avançada, selecione Novo legado. - Em Configuração, vá para a página Configurações de gerenciamento de terapia avançada e, em seguida, defina o ID de registro da credencial nomeada para verificação digital.
- Em Configuração, acesse a página Configurações do OAuth e do OpenID Connect e habilite Permitir fluxos de nome de usuário e senha do OAuth.
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Crie um aplicativo conectado para atuar como um cliente OAuth que realiza a validação.
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Configure uma tabela de decisão que armazene informações de configuração de verificação digital, como o número necessário de assinaturas eletrônicas e o tipo de processo de verificação.
Consulte Tabela de decisão.
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Crie registros de verificação digital automaticamente com um novo fluxo ou substituindo um fluxo gerenciado que cria ou atualiza os registros de referência relacionados. Você também pode criar um subfluxo para confirmar que todas as assinaturas em uma trilha estão concluídas.
Consulte Flow Builder.
- Adicione o componente Lista de verificação digital à página inicial ou a uma página de registro, como a página de registro Inscrito no programa de cuidados.
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