Konfigurera elektroniska signaturer
Konfigurera funktionen Digitala verifieringar för att hantera elektroniska signaturer i Salesforce istället för i ett tredjepartsprogram.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera och hantera elektroniska signaturer: | Behörighetsuppsättningen Health Cloud Advanced Therapy Orchestration ELLER Behörighetsuppsättningen Vårdnadshavare |
| Skapa, redigera och aktivera en beslutstabell: | Systemadministratörsprofil |
| Öppna, redigera eller skapa ett flöde i Flow Builder: | Hantera flöde |
| Läsa, skapa, uppdatera eller ta bort anslutna appar: | Anpassa program OCH Ändra alla data ELLER Hantera anslutna appar |
| Redigera inställningarna: | Anpassa program OCH Hantera beh.-leverantörer |
| Skapa, redigera eller ta bort inloggningsuppgifter: | Hantera autentiseringsuppgifter ELLER Anpassa program |
- Lägg till användare i en användargrupp eller tilldela dem en deltagarroll. Alla användare i gruppen eller med denna roll kan signera en post som är redo för signering om gruppen eller rollen är en utsedd verifierare.
- Skapa en signaturlogg.
- Definiera signaturdetaljer som till exempel de utsedda verifierarna.
-
För att validera signerarnas CRM-användaruppgifter, som användarnamn, lösenord och klient-ID, skapa en ansluten app, en autentiseringsleverantör och en autentiseringsuppgift.
Viktig Skapande av anslutna appar är begränsat från och med utgåvan Spring ‘26. Du kan fortsätta använda befintliga anslutna appar under och efter Spring ‘26. Vi rekommenderar dock att använda externa klientappar istället. Om du måste fortsätta skapa anslutna appar, kontakta Salesforces support. Mer information finns i Nya anslutna appar kan inte längre skapas i utgåvan Spring '26.- Skapa en ansluten app för att agera som en OAuth-klient som utför valideringen.
- Skapa en autentiseringsleverantör som lagrar autentiseringsdetaljer som konsumentnyckel och hemlighet, och auktoriseringsslutpunkter.
-
Skapa en autentiseringsuppgift som refererar autentiseringsleverantören.
Se Skapa en autentiseringsuppgift.
Anteckning När du skapar en autentiseringsuppgift för avancerad behandlingshantering väljer du Ny äldre. - I Inställningar, gå till sidan Inställningar för avancerad behandlingshantering och ange sedan ID för autentiseringspost för digital verifiering.
- I Inställningar, gå till inställningssidan för OAuth och OpenID Connect och aktivera sedan Tillåt OAuth-användarnamn-lösenord-flöden.
-
Konfigurera en beslutstabell som lagrar konfigurationsinformation för digital verifiering, till exempel det obligatoriska antalet elektroniska signaturer och verifieringsprocesstypen.
Se beslutstabell.
-
Skapa digitala verifieringsposter automatiskt med ett nytt flöde eller genom att åsidosätta ett hanterat flöde som skapar eller uppdaterar de relaterade referensposterna. Du kan även skapa ett underflöde för att bekräfta att alla signaturer i ett spår är slutförda.
Se Flow Builder.
- Lägg till komponenten Digital verifieringslista på startsidan eller en postsida, till exempel postsidan för deltagare i vårdprogram.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
