设置电子签名
设置数字验证功能，以在 Salesforce 中而不是在第三方应用程序中管理电子签名。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置和管理电子签名： | Health Cloud 高级治疗编排权限集 或者 监护链用户权限集 |
| 创建、编辑和激活决策表： | 系统管理员简档 |
| 在 Flow Builder 中打开、编辑或创建流： | 管理流 |
| 要阅读、创建、更新或删除连接的应用程序： | 自定义应用程序 与 修改所有数据权限或管理连接的应用程序权限 |
| 编辑设置： | 自定义应用程序 与 管理验证提供商权限 |
| 创建、编辑或删除命名凭据： | 管理命名凭据 或者 自定义应用程序权限 |
- 将用户添加到用户组，或为其分配参与者角色。如果小组或角色是指定的验证者，小组中或具有此角色的任何用户都可以签署准备签署的记录。
-
创建签名跟踪。
请参阅创建签名跟踪。
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定义签名详细信息，例如指定的验证者。
请参阅定义签名。
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要验证签名人的 CRM 用户凭据，例如用户名、密码和客户端 ID，请创建连接的应用程序、身份验证提供商和命名凭据。
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创建连接的应用程序，作为执行验证的 OAuth 客户端。
请参阅创建连接的应用程序。
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创建身份验证提供商，存储身份验证详细信息，例如使用者密钥和密码，以及授权端点。
请参阅配置预定义身份验证提供程序。
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创建引用身份验证提供商的命名凭据。
请参阅创建命名凭据。
备注 在为高级治疗管理创建命名凭据时，选择新建传统。 - 在“设置”中，转到“高级治疗管理设置”页面，然后为数字验证设置命名凭据记录 ID。
- 在“设置”中，转到 OAuth 和 OpenID Connect 设置页面，然后启用允许 OAuth 用户名-密码流。
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创建连接的应用程序，作为执行验证的 OAuth 客户端。
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配置存储数字验证设置信息的决策表，例如所需的电子签名数量和验证流程类型。
参见决策表。
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使用新流或通过覆盖创建或更新相关参考记录的受管流，自动创建数字验证记录。您也可以创建子流，以确认跟踪上的所有签名已完成。
请参阅 Flow Builder。
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将数字验证列表组件添加到主页或记录页面，例如护理计划登记者记录页面。
请参阅将待处理签名组件添加到页面。
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