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設定電子簽章
設定「數位驗證」功能,以在 Salesforce 中管理電子簽章,而非在第三方應用程式中。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：具有 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 設定與管理電子簽章: | 「Health Cloud 進階治療協調流程」權限集 或 「保管鏈使用者」權限集 |
| 建立、編輯和啟用決策表格: | 「系統管理員」設定檔 |
| 若要在 Flow Builder 中開啟、編輯或建立流程： | 管理流程 |
| 讀取、建立、更新或刪除連線的應用程式： | 自訂應用程式 和 「修改所有資料」或「管理已連線的應用程式」權限 |
| 編輯設定： | 自訂應用程式 和 管理驗證提供者權限 |
| 若要建立、編輯或刪除已命名認證： | 管理已命名認證 或 「自訂應用程式」權限 |
- 將使用者新增至使用者群組或為其指派參與者角色。如果群組或角色是指定的驗證者,則群組或具有此角色的任何使用者都可以簽署準備好進行簽署的記錄。
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建立簽章追蹤。
請參閱 建立簽章追蹤。
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定義簽章詳細資料,例如指定的驗證者。
請參閱定義簽章。
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若要驗證簽署者的 CRM 使用者認證,例如使用者名稱、密碼和用戶端識別碼,請建立連線的應用程式、驗證提供者和已命名認證。
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建立連線應用程式以作為執行驗證的 OAuth 用戶端。
請參閱建立連線的應用程式。
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建立驗證提供者以儲存驗證詳細資料,例如取用者金鑰和密碼,以及授權端點。
請參閱 設定預先定義的驗證提供者。
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建立參照驗證提供者的已命名認證。
請參閱 建立已命名認證。
備註 建立「進階治療管理」的已命名認證時,請選取「新增舊版」。 - 進入「設定」,移至「進階治療管理設定」頁面,然後設定已命名認證記錄識別碼以進行數位驗證。
- 進入「設定」,移至「OAuth 與 OpenID Connect 設定」頁面,然後啟用「允許 OAuth 使用者名稱密碼流程」。
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建立連線應用程式以作為執行驗證的 OAuth 用戶端。
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設定決策表格以儲存數位驗證設定資訊,例如所需數量的電子簽章和驗證流程類型。
請參閱決策表格。
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透過新流程自動建立數位驗證記錄,或透過覆寫建立或更新相關參照記錄的受管理流程來建立。您也可以建立子流程來確認追蹤上的所有簽章皆已完成。
請參閱流程產生器。
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將「數位驗證清單」元件新增至首頁或記錄頁面,例如「照護計畫登記者」記錄頁面。
請參閱 將待處理簽章元件新增至頁面。
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