Signatures électroniques

Remarque La fonctionnalité Signature électronique de Salesforce fournit une fonctionnalité de signature électronique prête pour 21 CFR Part 11. Vous pouvez configurer et utiliser la fonctionnalité pour satisfaire à vos propres exigences de conformité 21 CFR Part 11.

Aidez les utilisateurs à suivre quand ils doivent vérifier numériquement les enregistrements en incorporant un composant Signature en attente n'importe où dans votre organisation, par exemple dans la page d'accueil, dans une page de détail d'enregistrement, sous un onglet, ou dans un composant Web Lightning ou un flux Salesforce. Les utilisateurs peuvent afficher la liste des enregistrements de signature électronique prêts à être signés ou refusés, mais toujours ouverts. Les utilisateurs peuvent signer ces enregistrements sur le même appareil ou sur différents appareils.

Chaque enregistrement de signature électronique inclut la date de la demande de signature et un lien vers l'enregistrement de référence associé. Les utilisateurs approuvent ou rejettent la mise à jour, ajoutent des commentaires, saisissent leur emplacement et saisissent leurs identifiants utilisateur CRM.

Un parcours de signature est terminé lorsque toutes les signatures du parcours ont le statut Terminé ou Rejeté. Vous pouvez ajouter d'autres valeurs de statut pour le parcours de signature et la signature.

Exemples d'utilisation de signatures électroniques.

• Gérer la chaîne de garde des thérapies avancées : Un élément de possession associé à un participant au programme de soins contient trois entrées de chaîne de possession. Chaque entrée de chaîne de garde a un parcours de signature. Les enregistrements de signature électronique de ce parcours sont affichés dans la page d’enregistrement du participant au programme de soins lorsqu’ils sont prêts à être signés.

• Vérifier les documents : Un enregistrement d'accord de non-divulgation est l'enregistrement de référence parent d'un parcours de signature.

• Configuration de signatures électroniques
  Configurez la fonctionnalité Vérifications numériques pour gérer les signatures électroniques dans Salesforce plutôt que dans une application tierce.
• Création d'un parcours de signature
  Créez un parcours de signature qui définit le nombre de signatures requises et déterminez si les vérificateurs désignés doivent signer les enregistrements dans un ordre spécifique. Après avoir créé le parcours, configurez les détails de signature.
• Définition d'une signature
  Après avoir créé un parcours de signature, définissez les détails de la signature, notamment l'ordre des personnes chargées de la vérification, et indiquez si ces dernières appartiennent à un groupe d'utilisateurs ou ont un rôle de participant spécifique. Vous définissez également le texte pour les motifs préalables et postérieurs à la signature.
• Ajout du composant Signature en attente à une page
  Aidez les utilisateurs à déterminer quand les enregistrements sont prêts pour leur signature en ajoutant le composant Liste de vérification numérique à la page d'accueil ou à une page d'enregistrement telle que la page d'enregistrement Participant au programme de soins. Les utilisateurs peuvent afficher la liste des vérifications numériques qui nécessitent une signature ou qui sont rejetées, mais qui restent ouvertes.
• Utilisation de signatures électroniques
  La vérification numérique permet de signer des enregistrements électroniques pour vérifier les mises à jour d'enregistrement importants, notamment la chaîne d'événements de possession dans Gestion de la thérapie avancée. Vous utilisez vos identifiants CRM pour signer les enregistrements sur le même appareil que les autres signataires ou sur des appareils différents.