Firme elettroniche

Nota La funzione di firma elettronica di Salesforce offre la funzionalità di firma elettronica 21 CFR Part 11. È possibile impostare e utilizzare la funzione per soddisfare i propri requisiti di conformità 21 CFR Parte 11.

Aiutare gli utenti a tenere traccia di quando devono verificare digitalmente i record incorporando un componente Firma in sospeso in qualsiasi punto dell'organizzazione, ad esempio nella pagina iniziale, nella pagina dei dettagli di un record, in una scheda o in un componente Web Lightning o in un flusso Salesforce. Gli utenti possono visualizzare un elenco dei record firma elettronica pronti per la firma o rifiutati ma ancora aperti. Gli utenti possono firmare questi record sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi.

Ogni record di firma elettronica include la data della richiesta di firma e un link al record di riferimento correlato. Gli utenti approvano o rifiutano l'aggiornamento, aggiungono commenti, immettono la loro posizione e immettono le credenziali utente CRM.

Un itinerario delle firme è completato quando tutte le firme dell'itinerario hanno lo stato Completato o Rifiutato. È possibile aggiungere altri valori di stato per l'itinerario firma e la firma.

Di seguito sono riportati esempi di casi in cui è possibile utilizzare le firme elettroniche.

• Gestione della catena di custodia delle terapie avanzate: Un elemento di custodia correlato a un iscritto al programma di assistenza sanitaria ha tre voci della catena di custodia. Ogni voce della catena di custodia ha una traccia della firma. I record firma elettronica in questo itinerario vengono visualizzati nella pagina del record dell'iscritto al programma di assistenza sanitaria quando sono pronti per la firma.

• Verifica documenti: Un record accordo di riservatezza è il record di riferimento controllante per un itinerario firme.

• Impostazione delle firme elettroniche
  Impostare la funzione Verifiche digitali per gestire le firme elettroniche in Salesforce anziché in un'applicazione di terze parti.
• Creazione di un itinerario delle firme
  Creare un itinerario firme che imposta il numero di firme richieste e determina se i verificatori designati devono firmare i record in un ordine specifico. Dopo aver creato l'itinerario, configurare i dettagli della firma.
• Definizione di una firma
  Dopo aver creato un itinerario firme, definire i dettagli della firma, ad esempio l'ordine dei verificatori designati e se i verificatori designati appartengono a un gruppo di utenti o hanno un ruolo partecipante specifico. Il testo viene impostato anche per i motivi pre e post-firma.
• Aggiunta del componente Firma in sospeso a una pagina
  Aiutare gli utenti a monitorare quando i record sono pronti per la firma aggiungendo il componente Elenco di verifica digitale alla pagina iniziale o a una pagina di record come la pagina di record Iscritto al programma di assistenza sanitaria. Gli utenti possono visualizzare un elenco di verifiche digitali che richiedono la firma o che vengono rifiutate ma sono ancora aperte.
• Uso delle firme elettroniche
  Con la verifica digitale è possibile firmare record elettronici per verificare gli aggiornamenti chiave dei record, ad esempio gli eventi della catena di custodia in Gestione terapia avanzata. Si utilizzano le credenziali CRM per firmare i record sullo stesso dispositivo degli altri firmatari o su dispositivi diversi.