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Erstellen und Importieren von Dokumenten
Sie können ein Faxsystem in die Funktionen der intelligenten Dokumentautomatisierung von Health Cloud integrieren, indem Sie Dokumente programmgesteuert erstellen und importieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud |
Wenn Sie ein neues Dokument aus einer externen Quelle wie einem Faxsystem in Health Cloud integrieren möchten, erstellen Sie einen Inhaltsdokument-Datensatz und einen Datensatz vom Typ "Erhaltenes Dokument". Verknüpfen Sie dann die beiden Datensätze mit einem Inhaltsdokument-Link-Datensatz.
Health Cloud unterstützt die Dateitypen .pdf, .jpg, .jpeg und .png.
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Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer auf die Funktionen der intelligenten Dokumentautomatisierung zugreifen können.
Informationen zu den Anforderungen für die Benutzereinrichtung finden Sie unter Einrichten von Benutzern der intelligenten Dokumentautomatisierung.
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Erstellen Sie einen Inhaltsdokument-Datensatz.
Anweisungen finden Sie unter Einfügen eines neuen Dokuments im Salesforce REST API Developer Guide.Mit diesem Datensatz erhalten Sie eine Inhaltsdokument-ID.
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Erstellen Sie einen Datensatz vom Typ "Erhaltenes Dokument".
Einzelheiten finden Sie im Health Cloud Developer Guide unter ReceivedDocument.
Verwenden Sie für das Feld "Name" den Namen des hochgeladenen Inhaltsdokuments.
- Wenn Sie über die Lizenz "Intelligenter Formularleser" verfügen, sollten Sie Automatisches OCR deaktivieren = false (deaktiviert) beibehalten.
- Aktiv = true beibehalten (aktiviert).
Mit diesem Datensatz erhalten Sie eine ID des empfangenen Dokuments.Weitere Felder, die Sie zum Zuordnen von Metadaten verwenden können, finden Sie im Developer Guide.
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Erstellen Sie einen Inhaltsdokument-Link-Datensatz, um diese beiden IDs zu verbinden, wobei der Freigabemodus auf I (abgeleitet) festgelegt ist.
Einzelheiten finden Sie unter ContentDocumentLink in der Objektreferenz für Salesforce Platform.
Ziehen Sie zum Optimieren des Vorgangs die folgenden alternativen Ansätze in Betracht:
- Sie können die Composite-API verwenden, um das Inhaltsdokument und die empfangenen Dokumentdatensätze zu erstellen.
- Wenn das Dokument weniger als 35 MB groß ist, können Sie die zusammengesetzte API verwenden, um den Inhaltsdokument-Datensatz, den empfangenen Dokument-Datensatz und den Inhaltsdokument-Link zu erstellen, der die beiden Datensätze verbindet.
Leiten Sie empfangene Dokumente im Laufe Ihres Workflows an verschiedene Warteschlangen weiter, um die Dokumentverarbeitung weiter zu automatisieren.
