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Crear e importar documentos
Puede integrar un sistema de fax con funciones de automatización de documentos inteligente de Health Cloud creando e importando documentos de forma programática.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud |
Para introducir un nuevo documento en Health Cloud desde un origen externo, como un sistema de fax, cree un registro Documento de contenido y un registro Documento recibido. A continuación vincule los dos registros con un registro Vínculo de documento de contenido.
Health Cloud admite los tipos de archivo .pdf, .jpg, .jpeg y .png.
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Asegúrese de que sus usuarios tienen acceso a las funciones de automatización de documentos inteligente.
Consulte Configurar usuarios inteligentes de automatización de documentos para los requisitos de configuración de usuarios.
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Cree un registro Documento de contenido.
Consulte Inserción de un nuevo documento en la Guía del desarrollador de la API de REST de Salesforce para obtener instrucciones.Este registro le proporciona un Id. de Documento de contenido.
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Cree un registro Documento recibido.
Consulte ReceivedDocument en la Guía del desarrollador de Health Cloud para obtener detalles.
Para el campo Nombre, utilice el nombre del documento de contenido cargado.
- Si tiene la licencia Lector de formularios inteligente, mantenga Desactivar OCR automático = false (sin seleccionar).
- Mantener activo = verdadero (marcado).
Este registro le proporciona un Id. de Documento recibido.Consulte la Guía del desarrollador para otros campos de ReceivedDocument que puede utilizar para asignar metadatos.
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Cree un registro Vínculo de documento de contenido para unir estos dos Id., con el modo de colaboración establecido en I (deducido).
Consulte ContentDocumentLink en la Referencia de objetos para Salesforce Platform para obtener detalles.
Para optimizar la operación, considere estos enfoques alternativos:
- Puede utilizar la API compuesta para crear el documento de contenido y los registros de documento recibidos.
- Si el documento tiene menos de 35 MB, puede utilizar la API compuesta para crear el registro de documento de contenido, el registro de documento recibido y el vínculo de documento de contenido que une los dos registros.
Para automatizar aún más el procesamiento de documentos, enrute documentos recibidos a diferentes colas a medida que avanzan por su flujo de trabajo.
