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Création et importation de documents
Vous pouvez intégrer un système de télécopie aux fonctionnalités Automatisation intelligente des documents de Health Cloud en créant et en important des documents par programmation.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud |
Pour importer un nouveau document dans Health Cloud depuis une source externe, par exemple un système de télécopie, créez un enregistrement Document de contenu et un enregistrement Document reçu. Liez ensuite les deux enregistrements avec un enregistrement Lien du document de contenu.
Health Cloud prend en charge les types de fichier .pdf, .jpg, .jpeg et .png.
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Assurez-vous que vos utilisateurs ont accès aux fonctionnalités d'automatisation intelligente des documents.
Consultez Configuration d'utilisateurs de l'automatisation intelligente des documents pour connaître la configuration requise.
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Créez un enregistrement Document de contenu.
Pour les instructions, consultez Insertion d'un nouveau document dans le guide Salesforce REST API Developer Guide.Cet enregistrement vous donne un ID de document de contenu.
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Créez un enregistrement Document reçu.
Pour plus de détails, consultez ReceivedDocument dans le Health Cloud Developer Guide.
Pour le champ Nom, utilisez le nom du document de contenu chargé.
- Si vous détenez la licence Intelligent Form Reader, laissez Désactiver Auto OCR = false (non coché).
- Garder Active = true (coché).
Cet enregistrement vous donne un ID de document reçu.Consultez le Developer Guide pour les autres champs ReceivedDocument que vous pouvez utiliser pour mapper des métadonnées.
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Créez un enregistrement Lien du document de contenu pour joindre ces deux ID, avec le mode de partage défini sur I (inféré).
Pour plus d'informations, consultez ContentDocumentLink dans la référence d'objet Salesforce Platform.
Pour optimiser l'opération, tenez compte des approches alternatives suivantes :
- Vous pouvez utiliser l'API composite pour créer le document de contenu et les enregistrements de document reçus.
- Si le document dépasse 35 Mo, vous pouvez utiliser l'API Composite pour créer l'enregistrement du document de contenu, l'enregistrement du document reçu et le lien du document de contenu qui joint les deux enregistrements.
Pour automatiser davantage le traitement des documents, acheminez les documents reçus vers différentes files d'attente à mesure qu'ils progressent dans votre workflow.
