Creazione e importazione di documenti
È possibile integrare un sistema fax con le funzioni di automazione intelligente dei documenti di Health Cloud creando e importando i documenti a livello di programmazione.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud |
Per inserire un nuovo documento in Health Cloud da una fonte esterna, ad esempio un sistema fax, creare un record Documento contenuto e un record Documento ricevuto. Quindi collegare i due record a un record Link documento contenuto.
Health Cloud supporta i tipi di file .pdf, .jpg, .jpeg e .png.
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Assicurarsi che gli utenti abbiano accesso alle funzioni di automazione intelligente dei documenti.
Vedere Impostazione degli utenti per l'impostazione degli utenti.
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Creare un record Documento contenuto.
Per istruzioni, vedere Inserimento di un nuovo documento nel manuale Salesforce REST API Developer Guide.Questo record fornisce un ID documento contenuto.
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Creare un record Documento ricevuto.
Vedere ReceivedDocument nella Health Cloud Developer Guide per i dettagli.
Per il campo Nome, utilizzare il nome del documento di contenuto caricato.
- Se si dispone della licenza Intelligent Form Reader, mantenere Disabilita OCR automatico = false (deselezionato).
- Mantieni attivo = true (selezionato).
Questo record fornisce un ID documento ricevuto.Vedere la guida per lo sviluppatore per altri campi ReceivedDocument utilizzabili per la mappatura dei metadati.
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Creare un record Link documento contenuto per unire questi due ID, con la modalità di condivisione impostata su I (dedotta).
Per informazioni, vedere ContentDocumentLink nel Riferimento oggetti per Salesforce Platform.
Per ottimizzare l'operazione, considerare i seguenti approcci alternativi:
- È possibile utilizzare l'API Composite per creare sia i record documento contenuto che i record documento ricevuto.
- Se il documento è inferiore a 35 MB, è possibile utilizzare l'API Composite per creare il record documento contenuto, il record documento ricevuto e il link documento contenuto che unisce i due record.
Per automatizzare ulteriormente l'elaborazione dei documenti, instradare i documenti ricevuti a diverse aree di attesa man mano che procedono nel flusso di lavoro.
