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            Muestra de colas de documentos automatizadas

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            Muestra de colas de documentos automatizadas

            Automatice el procesamiento de documentos enrutando documentos recibidos a diferentes colas a medida que avanzan por su flujo de trabajo.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud

            Por ejemplo, diseñe un flujo de trabajo sencillo para enrutar documentos recibidos a una cola de admisión y luego a una cola de documentos transformada. Diseñe un flujo de trabajo más complejo para enrutar documentos a través de colas y procesos adicionales, como a equipos regionales o especialistas. Para ayudar su equipo a trabajar de forma más eficiente, utilice colas de documentos junto con la API compuesta.

            A medida que un documento pasa de una cola a otra, su flujo de trabajo puede actualizar el estado Documento recibido a Procesamiento, Completado o Necesita revisión. Para proporcionar contexto, utilice texto personalizado en el campo Motivo de estado. Por ejemplo, agregue información de seguimiento o un mensaje de fallo de acción invocable como motivo de estado.

            Utilice este flujo de muestra tal cual o como un punto de inicio para crear su propio flujo.

            1. Asegúrese de que sus usuarios tienen acceso a las funciones de automatización de documentos inteligente.
              Consulte Configurar usuarios inteligentes de automatización de documentos para los requisitos de configuración de usuarios.
            2. Configure una cola denominada Documentos entrantes para documentos recién recibidos.
              1. Seleccione el objeto Documento recibido.
              2. Agregue miembros del equipo responsables del procesamiento de documentos.
            3. Cree y active un flujo desencadenado por registro que mueva documentos recién recibidos a la cola Documentos entrantes.
              1. En el elemento Inicio, desencadene el flujo cuando se cree un registro Documento recibido y el campo IsActive sea Verdadero. Optimice el flujo para acciones y registros relacionados.
              2. Agregue un elemento Obtener registros que obtenga registros del objeto Grupo con un NombreDesarrollador igual al nombre de API de su cola Documentos entrantes.
              3. Agregue un elemento Asignación que establezca una variable Id. de propietario al Id. de grupo desde el paso Obtener registros.
              4. Agregue un elemento Actualizar registros que actualice el Id. de propietario del registro Documento recibido que desencadenó el flujo.
            4. Cree un registro Documento recibido desde una vista de lista o a través de una API. Su flujo asigna automáticamente la propiedad del registro a la cola Documentos entrantes.
            5. Configure una cola denominada Extracto de OCR completo para documentos a los que se han extraído sus datos.
              1. Seleccione el objeto Documento recibido.
              2. Agregue miembros del equipo responsables del procesamiento de documentos.
            6. Cree y active un flujo desencadenado por registro que mueva documentos a los que se extrajeron sus datos a la cola Extraer completo de OCR.
              1. En el elemento Inicio, desencadene el flujo cuando se actualice un registro Documento recibido y el campo OcrStatus sea Exitoso. Optimice el flujo para acciones y registros relacionados.
                Seleccione también la opción para incluir una ruta Ejecutar asíncronamente. Incluir esta ruta ayuda a evitar errores si algo falla con la acción invocable Documento recibido del proceso que se ejecuta en segundo plano.
              2. Agregue un elemento Obtener registros que obtenga registros del objeto Grupo con un NombreDesarrollador igual al nombre de API de su cola Extracción de OCR completa.
              3. Agregue un elemento Asignación que establezca una variable Id. de propietario al Id. de grupo desde el paso Obtener registros.
              4. Agregue un elemento Actualizar registros que actualice el Id. de propietario del registro Documento recibido que desencadenó el flujo.
            7. Para desencadenar un proceso de extracción de texto, adjunte un registro Documento de contenido a un registro Documento recibido cargando un archivo manualmente o utilizando la API compuesta. Tras unos instantes, el proceso se completa y el flujo asigna automáticamente la propiedad del registro a la cola Extraer completo de OCR.

            Consulte también:

             
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