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            Esempio di aree di attesa per documenti automatiche

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            Esempio di aree di attesa per documenti automatiche

            Automatizzare l'elaborazione dei documenti instradando i documenti ricevuti a diverse aree di attesa man mano che procedono nel flusso di lavoro.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience

            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud

            Ad esempio, progettare un flusso di lavoro semplice per instradare i documenti ricevuti a un'area di attesa di accettazione e quindi a un'area di attesa documenti trasformata. Progettare un flusso di lavoro più complesso per instradare i documenti attraverso aree di attesa e processi aggiuntivi, ad esempio a team regionali o specialisti. Per consentire al team di lavorare in modo più efficiente, utilizzare le aree di attesa dei documenti insieme all'API Composite.

            Quando un documento passa da un'area di attesa a un'altra, il flusso di lavoro può aggiornare lo stato del documento ricevuto in Elaborazione, Completato o Richiede revisione. Per fornire contesto, utilizzare il testo personalizzato nel campo Motivo stato. Ad esempio, aggiungere informazioni di tracciamento o un messaggio di errore azione invocabile come motivo di stato.

            Utilizzare questo flusso di esempio così com'è o come punto di partenza per creare il proprio flusso.

            1. Assicurarsi che gli utenti abbiano accesso alle funzioni di automazione intelligente dei documenti.
              Vedere Impostazione degli utenti per l'impostazione degli utenti.
            2. Impostare un'area di attesa denominata Documenti in entrata per i documenti appena ricevuti.
              1. Selezionare l'oggetto Documento ricevuto.
              2. Aggiungere membri del team responsabili dell'elaborazione dei documenti.
            3. Creare e attivare un flusso attivato da record che sposta i documenti appena ricevuti nell'area di attesa Documenti in entrata.
              1. Nell'elemento iniziale, attivare il flusso quando viene creato un record Documento ricevuto e il campo IsActive è Vero. Ottimizzare il flusso per le azioni e i record correlati.
              2. Aggiungere un elemento Ottieni record che ottiene i record dell'oggetto Gruppo con DeveloperName uguale al nome API dell'area di attesa Documenti in entrata.
              3. Aggiungere un elemento Assegnazione che imposta una variabile ID titolare all'ID gruppo dalla fase Ottieni record.
              4. Aggiungere un elemento Aggiorna record che aggiorna l'ID titolare del record Documento ricevuto che ha attivato il flusso.
            4. Creare un record Documento ricevuto da una visualizzazione elenco o tramite un'API. Il flusso assegna automaticamente la proprietà dei record all'area di attesa Documenti in entrata.
            5. Impostare un'area di attesa denominata Estrazione OCR completata per i documenti per cui sono stati estratti i dati.
              1. Selezionare l'oggetto Documento ricevuto.
              2. Aggiungere membri del team responsabili dell'elaborazione dei documenti.
            6. Creare e attivare un flusso attivato da record che sposta i documenti i cui dati sono stati estratti nell'area di attesa Estrazione OCR completata.
              1. Nell'elemento iniziale, attivare il flusso quando viene aggiornato un record Documento ricevuto e il campo OcrStatus è Riuscito. Ottimizzare il flusso per le azioni e i record correlati.
                Selezionare anche l'opzione per includere un percorso Esegui in modo asincrono. L'inclusione di questo percorso consente di evitare errori se qualcosa non va nell'azione invocabile Process Received Document (Documento ricevuto processo) eseguita in background.
              2. Aggiungere un elemento Ottieni record che ottenga i record dell'oggetto Gruppo con un DeveloperName uguale al nome API dell'area di attesa di estrazione OCR completata.
              3. Aggiungere un elemento Assegnazione che imposta una variabile ID titolare all'ID gruppo dalla fase Ottieni record.
              4. Aggiungere un elemento Aggiorna record che aggiorna l'ID titolare del record Documento ricevuto che ha attivato il flusso.
            7. Per attivare un processo di estrazione del testo, allegare un record Documento contenuto a un record Documento ricevuto caricando un file manualmente o utilizzando l'API Composite. Dopo alcuni istanti, il processo viene completato e il flusso assegna automaticamente la proprietà dei record all'area di attesa Estrai OCR completata.

            Vedere anche:

             
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