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Health Cloudの管理
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            自動ドキュメントキューのサンプル

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Health Cloudの管理

            自動ドキュメントキューのサンプル

            ワークフローの進行状況に応じて受信したドキュメントを異なるキューに転送することで、ドキュメント処理を自動化します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition

            たとえば、受信したドキュメントを受入キューに転送してから、変換されたドキュメントキューに転送する簡単なワークフローを設計します。地域チームやスペシャリストなど、追加のキューやプロセスを介してドキュメントを転送するより複雑なワークフローを設計します。チームがより効率的に作業できるように、複合 API と共にドキュメントキューを使用します。

            ドキュメントがキュー間を移動するときに、ワークフローで [受け取り済みドキュメント] の状況を [処理中]、[完了]、または [要レビュー] に更新できます。コンテキストを提供するには、[状況の理由] 項目でカスタムテキストを使用します。たとえば、状況の理由として追跡情報や呼び出し可能なアクションの失敗メッセージを追加します。

            このサンプルフローをそのまま、または開始点として使用して、独自のフローを作成します。

            1. ユーザーにインテリジェントドキュメントの自動化機能へのアクセス権があることを確認します。
              ユーザー設定の要件については、「インテリジェントドキュメントオートメーションユーザーの設定」を参照してください。
            2. 新しく受信したドキュメント用に [受信ドキュメント] というキューを設定します。
              1. 受信ドキュメントオブジェクトを選択します。
              2. ドキュメントの処理を担当するチームメンバーを追加します。
            3. 新しく受信したドキュメントを [受信ドキュメント] キューに移動するレコードトリガーフローを作成して有効化します。
              1. 開始要素で、受信ドキュメントレコードが作成され、IsActive フィールドが True の場合にフローをトリガーします。アクションと関連レコードのフローを最適化します。
              2. 受信ドキュメントキューの API 参照名と等しい DeveloperName を持つ Group オブジェクトのレコードを取得するレコード取得要素を追加します。
              3. [レコードを取得] ステップから、[所有者 ID] 変数を [グループ ID] に設定する割り当て要素を追加します。
              4. フローをトリガーした受信ドキュメントレコードの所有者 ID を更新する [レコードを更新] 要素を追加します。
            4. リストビューまたは API から受領済みドキュメントレコードを作成します。フローによって、レコードの所有権が受信ドキュメントキューに自動的に割り当てられます。
            5. データを抽出したドキュメントに対して [OCR Extract Complete (OCR 抽出完了)] というキューを設定します。
              1. 受信ドキュメントオブジェクトを選択します。
              2. ドキュメントの処理を担当するチームメンバーを追加します。
            6. データを抽出したドキュメントを [OCR 抽出完了] キューに移動するレコードトリガーフローを作成して有効化します。
              1. [開始] 要素で、受信ドキュメントレコードが更新され、[OcrStatus] フィールドが Success の場合にフローをトリガーします。アクションと関連レコードのフローを最適化します。
                また、[Run Asynchronously (非同期に実行)] パスを含めるオプションを選択します。このパスを含めると、バックグラウンドで実行される [受け取り済みドキュメントを処理] 呼び出し可能アクションで問題が発生した場合にエラーを回避できます。
              2. OCR 抽出完了キューの API 参照名と等しい DeveloperName を持つ Group オブジェクトのレコードを取得するレコード取得要素を追加します。
              3. [レコードを取得] ステップから、[所有者 ID] 変数を [グループ ID] に設定する割り当て要素を追加します。
              4. フローをトリガーした受信ドキュメントレコードの所有者 ID を更新する [レコードを更新] 要素を追加します。
            7. テキスト抽出プロセスをトリガーするには、手動でファイルをアップロードするか、複合 API を使用して、コンテンツドキュメントレコードを受信ドキュメントレコードに添付します。しばらくすると、プロセスが完了し、フローによって自動的にレコード所有権が [OCR 抽出完了] キューに割り当てられます。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article