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自動文件 ⁇ 列範例
將接收的文件路由至不同 ⁇ 列,進度在您的工作流程中自動化文件處理。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：含 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本 |
例如,設計一個簡單的工作流程,將接收的文件路由至入院 ⁇ 列,然後再路由至轉換的文件 ⁇ 列。設計更複雜的工作流程,透過其他 ⁇ 列和流程 (例如區域小組或專家) 路由文件。若要協助您的小組工作更有效率,請將文件 ⁇ 列與複合 API 搭配使用。
當文件從一個 ⁇ 列移至另一個 ⁇ 列時,您的工作流程可能會將「接收的文件」狀態更新為「正在處理」、「已完成」或「需要檢閱」。若要提供內容,請使用「狀態原因」欄位中的自訂文字。例如,新增追蹤資訊或可叫用動作失敗訊息作為狀態原因。
請依原狀使用此範例流程,或作為建立您自己的流程的起點。
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確定您的使用者擁有「智慧文件自動化」功能的存取權。
如需使用者設定需求,請參閱 設定智慧文件自動化使用者。
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針對新收到文件設定稱為「輸入文件」的 ⁇ 列。
- 選取「接收的文件」物件。
- 新增負責處理文件的小組成員。
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建立並啟用記錄觸發流程,將新收到文件移至「輸入文件」 ⁇ 列。
- 在「開始」元素中,當建立「接收的文件」記錄且「IsActive」欄位為「True」時觸發流程。最佳化動作與相關記錄的流程。
- 新增「取得記錄」元素,取得具有等於「輸入文件」 ⁇ 列其 API 名稱之 DeveloperName 的「群組」物件記錄。
- 從「取得記錄」步驟新增「指派」元素,將「擁有者識別碼」變數設定為「群組識別碼」。
- 新增「更新記錄」元素,此元素會更新觸發流程之「接收的文件」記錄的「擁有者識別碼」。
- 從清單檢視或透過 API 建立「接收的文件」記錄。您的流程會自動將記錄擁有權指派給「輸入文件」 ⁇ 列。
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針對已 ⁇ 取其資料的文件,設定名為「OCR ⁇ 取完成」的 ⁇ 列。
- 選取「接收的文件」物件。
- 新增負責處理文件的小組成員。
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建立並啟用記錄觸發流程,將已將其資料 ⁇ 取的文件移至「OCR ⁇ 取完成」 ⁇ 列。
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在「開始」元素中,當「接收的文件」記錄更新,且「OcrStatus」欄位為「成功」時觸發流程。最佳化動作與相關記錄的流程。
另請選取選項以包含「非同步執行」路徑。包含此路徑可協助在在背景中執行的「流程收到的文件」可叫用動作發生錯誤時防止發生錯誤。
- 新增「取得記錄」元素,取得具有等於您 OCR「 ⁇ 取完成」 ⁇ 列其 API 名稱之 DeveloperName 的「群組」物件記錄。
- 從「取得記錄」步驟新增「指派」元素,將「擁有者識別碼」變數設定為「群組識別碼」。
- 新增「更新記錄」元素,此元素會更新觸發流程之「接收的文件」記錄的「擁有者識別碼」。
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在「開始」元素中,當「接收的文件」記錄更新,且「OcrStatus」欄位為「成功」時觸發流程。最佳化動作與相關記錄的流程。
- 若要觸發文字 ⁇ 取流程,請透過手動上載檔案或使用複合 API,將「內容文件」記錄附加至「接收的文件」記錄。幾個時刻後,流程會完成,流程會自動將記錄擁有權指派給「OCR ⁇ 取完成」 ⁇ 列。
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