Sie befinden sich hier:
Aktivieren von Personenaccounts zur Verwendung in Health Cloud
Aktivieren Sie Personenaccounts, damit Sie sie verwenden können, um Patienten, Mitglieder und Anbieter in Ihrer Health Cloud Organisation darzustellen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud oder Life Sciences Cloud |
Hinweis Nach der Aktivierung können Personenaccounts nicht mehr deaktiviert werden. Es wird empfohlen, eine Sandbox zu erstellen, um in einer Vorschau anzuzeigen, wie sich Personenaccounts auf Ihre Salesforce-Organisation auswirken.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Personenaccounts ein und wählen Sie dann Personenaccounts aus.
-
Führen Sie die auf der Seite "Personenaccounts" aufgeführten Schritte aus.
- Bestätigen Sie die Organisationsauswirkungen der Aktivierung von Personenaccounts.
- Stellen Sie sicher, dass das Account-Objekt mindestens einen Datensatztyp aufweist, beispielsweise einen Geschäftsdatensatztyp.
- Stellen Sie sicher, dass Benutzerprofile mit Leseberechtigung für Accounts über eine Leseberechtigung für Kontakte verfügen.
- Die organisationsweite Standardfreigabe für Kontakte ist auf Gesteuert durch übergeordnetes Element oder für Accounts und Kontakte auf Privat festgelegt.
- Klicken Sie auf Bereitschaft prüfen, um sicherzustellen, dass Sie alle Voraussetzungen zum Aktivieren von Personenaccounts in Ihrer Organisation erfüllt haben.
-
Klicken Sie auf Personenaccounts aktivieren. Klicken Sie auf Aktivieren, wenn die Warnmeldung angezeigt wird.
Nach der Aktivierung von Personenaccounts werden die Objekte "Personenaccount" und "Accountkontaktbeziehung" unter "Setup" > "Objekt-Manager" in Ihrer Organisation angezeigt. Im Objekt "Personenaccount" werden automatisch ein Personenaccount-Datensatztyp und ein Personenaccount-Seitenlayout erstellt.
-
Suchen Sie unter "Setup" nach Profile, wählen Sie diese Option aus und weisen Sie dann jedem Benutzerprofil den Datensatztyp "Personenaccount" zu.
- Suchen und bearbeiten Sie in den Datensatztypeinstellungen für jedes Profil die Einheit "Accounts".
- Verschieben Sie den Personenaccount-Datensatztyp von "Verfügbare Datensatztypen" in "Ausgewählte Datensatztypen".
- Überprüfen Sie im Abschnitt "Standarddatensatztypen für Geschäftsaccounts und Personenaccounts", ob im Dropdown-Menü "Standarddatensatztyp für Personenaccounts" die Option "Personenaccount" ausgewählt ist, und überprüfen Sie dann, ob im Dropdown-Menü "Standarddatensatztyp für Geschäftsaccounts" ein anderer Wert als "-Master-" ausgewählt ist.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
