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Activar cuentas personales para su uso en Health Cloud
Active cuentas personales de modo que pueda utilizarlas para representar pacientes, miembros y proveedores en su organización Health Cloud.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
Nota Después de activar Cuentas personales, no se puede desactivar. Le recomendamos crear un sandbox para realizar una vista previa de cómo afectan Cuentas personales a su organización de Salesforce.
- En Configuración, introduzca Cuentas personales en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Cuentas personales.
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Pase por los pasos enumerados en la página Cuentas personales.
- Reconozca las implicaciones de activar cuentas personales para la organización.
- Asegúrese de que el objeto Cuenta tiene al menos un tipo de registro, como un tipo de registro comercial.
- Asegúrese de que los perfiles de usuario que tienen permiso de lectura en cuentas tienen permiso de lectura en contactos.
- La colaboración predeterminada de toda la organización está establecida de modo que el Contacto es Controlado por principal o Cuenta y Contacto son Privado.
- Haga clic en Comprobar preparación para asegurarse de que completó todos los requisitos previos para activar cuentas personales en su organización.
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Haga clic en Activar Cuentas personales. Haga clic en Activar cuando vea el mensaje de advertencia.
Después de activar Cuentas personales, los objetos Cuenta personal y Relación de contacto de cuenta se vuelven visibles en Configuración > Gestor de objetos en su organización. En el objeto Cuenta personal, un tipo de registro de cuenta personal y un formato de página de cuenta personal se crean automáticamente.
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Desde Configuración, busque y seleccione Perfiles y luego asigne el tipo de registro Cuenta personal a cada perfil de usuario.
- En la Configuración de tipo de registro para cada perfil, busque y modifique la entidad Cuentas.
- Mueva el tipo de registro Cuenta personal de Tipos de registro disponibles a Tipos de registro seleccionados.
- En la sección Cuenta comercial y Tipos de registro predeterminados de cuenta personal, verifique que el menú desplegable Tipo de registro predeterminado de cuenta personal tiene Cuenta personal seleccionada y luego verifique que el menú desplegable Tipo de registro predeterminado de cuenta comercial tiene un valor que no sea --Principal-- seleccionado.
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