Henkilötilien ottaminen käyttöön Health Cloudissa
Ota henkilötilit käyttöön, jotta voit käyttää niitä edustamaan potilaita, jäseniä ja tarjoajia Health Cloud -organisaatiossasi.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Health Cloudilla tai Life Sciences Cloudilla |
Huomautus Kun henkilötilit on otettu käyttöön, niitä ei voi poistaa käytöstä. Suosittelemme, että luot sandboxin esikatsellaksesi, miten henkilötilit vaikuttavat Salesforce-organisaatioosi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään henkilötilit ja valitse sitten henkilötilit.
-
Suorita Henkilötilit-sivulla kuvatut vaiheet.
- Tunnista henkilötilien käyttöönoton vaikutukset organisaatiossa.
- Varmista, että Tili-objektilla on vähintään yksi tietuetyyppi, kuten Yritys-tietuetyyppi.
- Varmista, että käyttäjäprofiileilla, joilla on tilien lukuoikeus, on myös yhteyshenkilöiden lukuoikeus.
- Organisaationlaajuinen oletusarvoinen jakoasetus on määritetty siten, että yhteyshenkilö on Ylätason ohjaama, tai siten, että sekä tili että yhteyshenkilö ovat Yksityinen.
- Napsauta Tarkasta valmius varmistaaksesi, että olet suorittanut kaikki edellytykset henkilötilien ottamiseksi käyttöön organisaatiossasi.
-
Napsauta Ota henkilötilit käyttöön. Napsauta Ota käyttöön, kun näet varoitusviestin.
Kun henkilötilit on otettu käyttöön, henkilötili- ja Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektit näytetään organisaatiosi Määritykset-valikossa > Objektien hallinta -osiossa. Henkilötili-objektissa luodaan automaattisesti henkilötilien tietuetyyppi ja henkilötilien sivuasettelu.
-
Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Profiilit ja kohdista jokaiselle käyttäjäprofiilille Henkilötili-tietuetyyppi.
- Etsi ja muokkaa jokaisen profiilin Tietuetyyppiasetukset-osiosta Tilit-entiteettiä.
- Siirrä henkilötili-tietuetyyppi Käytettävissä olevat tietuetyypit -luettelosta Valitut tietuetyypit -luetteloon.
- Tarkasta Yritystili- ja Henkilötilin oletustietuetyypit -osiosta, että Henkilötilin oletustietuetyyppi -alasvetovalikossa on Henkilötili valittuna, ja varmista sitten, että Yritystili oletustietuetyyppi -alasvetovalikossa on muu arvo kuin --Päätietuetyyppi-- valittuna.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
