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Activation des comptes personnels à utiliser dans Health Cloud
Activez les comptes personnels afin de pouvoir les utiliser pour représenter des patients, des membres et des prestataires dans votre organisation Health Cloud.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
Remarque Une fois activés, les comptes personnels ne peuvent pas être désactivés. Nous recommandons de créer une organisation sandbox pour prévisualiser l'impact des comptes personnels sur votre organisation Salesforce.
- Dans Configuration, saisissez Comptes personnels dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Comptes personnels.
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Suivez les étapes répertoriées dans la page Comptes personnels.
- Acceptez les implications de l'activation des comptes personnels pour votre organisation.
- Assurez-vous que l'objet Compte contient au moins un type d'enregistrement, par exemple un type d'enregistrement Entreprise.
- Vérifiez que les profils utilisateur qui ont l'autorisation de lecture sur les comptes ont l'autorisation de lecture sur les contacts.
- Le partage par défaut de l'organisation définit Contact sur Contrôlé par parent ou Compte et Contact sur Privé.
- Cliquez sur Vérifier la préparation pour vérifier que vous avez rempli tous les prérequis pour activer les comptes personnels dans votre organisation.
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Cliquez sur Activer les comptes personnels. Cliquez sur Activer lorsque le message d'avertissement est affiché.
Une fois les Comptes personnels activés, les objets Compte personnel et Relation du contact du compte sont visibles dans Configuration > Gestionnaire d'objet de votre organisation. Dans l'objet Compte personnel, un type d'enregistrement Compte personnel et une présentation de page Compte personnel sont automatiquement créés.
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Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Profils, puis attribuez le type d'enregistrement Compte personnel à chaque profil utilisateur.
- Dans Paramètres du type d'enregistrement de chaque profil, recherchez et modifiez l'entité Comptes.
- Déplacez le type d'enregistrement Compte personnel depuis Types d'enregistrement disponibles vers Types d'enregistrement sélectionnés.
- Dans la section Compte professionnel et Types d'enregistrement par défaut de compte personnel, vérifiez que la liste déroulante Type d'enregistrement par défaut de compte personnel est sélectionnée pour Compte personnel, puis que la liste déroulante Type d'enregistrement par défaut de compte professionnel est sélectionnée avec une valeur différente de --Principal--.
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