Ti trovi qui:
Abilitazione degli account personali per l'utilizzo in Health Cloud
Abilitare gli account personali per poterli utilizzare per rappresentare pazienti, membri e operatori nell'organizzazione Health Cloud.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
Nota Una volta abilitato, un account personale non può essere disabilitato. Si consiglia di creare un Sandbox per visualizzare in anteprima l'impatto degli account personali sull'organizzazione Salesforce.
- Da Imposta, immettere Account personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Account personali.
-
Eseguire i passaggi elencati nella pagina Account personali.
- Riconoscere l'impatto dell'abilitazione degli account personali sull'organizzazione.
- Assicurarsi che l'oggetto Account abbia almeno un tipo di record, ad esempio un tipo di record Azienda.
- Assicurarsi che i profili utente con autorizzazione Lettura per gli account abbiano l'autorizzazione Lettura per i referenti.
- La condivisione predefinita a livello di organizzazione è impostata in modo che il referente sia controllato da società controllante o l'account e il referente siano entrambi privati.
- Fare clic su Controlla preparazione per assicurarsi di aver completato tutti i prerequisiti per abilitare gli account personali nell'organizzazione.
-
Fare clic su Abilita account personali. Fare clic su Abilita quando viene visualizzato il messaggio di avviso.
Dopo l'abilitazione degli account personali, gli oggetti Account personale e Relazione referente-account diventano visibili in Imposta > Gestore oggetti nell'organizzazione. Nell'oggetto Account personale vengono creati automaticamente un tipo di record account personale e un layout di pagina account personale.
-
Da Imposta, trovare e selezionare Profili e quindi assegnare il tipo di record Account personale a ogni profilo utente.
- Nelle Impostazioni tipo di record di ogni profilo, trovare e modificare l'entità Account.
- Spostare il tipo di record Account personale da Tipi di record disponibili a Tipi di record selezionati.
- Nella sezione Tipi di record predefiniti account aziendale e account personale, verificare che l'elenco a discesa Tipo di record predefinito account personale abbia Account personale selezionato e quindi verificare che l'elenco a discesa Tipo di record predefinito account aziendale abbia un valore diverso da --Principale-- selezionato.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
