Health Cloud 개인 계정 사용 활성화
개인 계정을 활성화하여 Health Cloud 조직에서 환자, 구성원, 제공자를 나타내는 데 사용할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Health Cloud 또는 Life Sciences Cloud가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition |
노트 개인 계정을 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다. Sandbox를 만들어 개인 계정이 Salesforce 조직에 영향을 미치는 방식을 미리 검토하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 개인 계정을 입력한 후 개인 계정을 선택합니다.
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개인 계정 페이지에 나열된 단계를 살펴봅니다.
- 개인 계정 활성화가 조직에 미치는 영향을 확인합니다.
- 계정 개체에 비즈니스 레코드 유형과 같은 레코드 유형이 하나 이상 있는지 확인합니다.
- 계정의 읽기 권한을 가진 사용자 프로필이 연락처의 읽기 권한을 갖는지 확인합니다.
- 조직 전체 기본값 공유는 연락처가 상위에 제어됨으로 또는 계정 및 연락처가 비공개로 설정됩니다.
- 조직에서 개인 계정을 활성화하기 위한 모든 전제 조건을 완료했는지 확인하려면 준비 상태 확인을 클릭합니다.
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개인 계정 활성화를 클릭합니다. 경고 메시지가 표시되면 활성화를 클릭합니다.
개인 계정이 활성화되면 조직의 설정 > 개체 관리자에 개인 계정 및 계정 연락처 관계 개체가 표시됩니다. 개인 계정 개체에서 개인 계정 레코드 유형 및 개인 계정 페이지 레이아웃이 자동으로 생성됩니다.
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설정에서 프로필을 찾아서 선택한 다음, 각 사용자 프로필에 개인 계정 레코드 유형을 할당합니다.
- 각 프로필에 대한 레코드 유형 설정에서 계정 엔티티를 찾아서 편집합니다.
- 개인 계정 레코드 유형을 사용 가능한 레코드 유형에서 선택한 레코드 유형으로 이동합니다.
- 비즈니스 계정 및 개인 계정 기본 레코드 유형 섹션에서 개인 계정 기본 레코드 유형 드롭다운에 개인 계정이 선택되어 있는지 확인한 다음, 비즈니스 계정 기본 레코드 유형 드롭다운에 --마스터--가 선택된 값이 아닌 값이 있는지 확인합니다.
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