Persoonsaccounts inschakelen voor gebruik in Health Cloud
Schakel persoonsaccounts in zodat u ze kunt gebruiken om patiënten, leden en aanbieders in uw Health Cloud organisatie te vertegenwoordigen.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud of Life Sciences Cloud |
Opmerking Nadat Persoonsaccounts is ingeschakeld, kan dit niet meer worden uitgeschakeld. U wordt aangeraden om een sandbox te maken voor een voorbeeld van de manier waarop persoonsaccounts uw Salesforce-organisatie beïnvloeden.
- Geef vanuit Set-up Persoonsaccounts op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Persoonsaccounts.
-
Doorloop de stappen die worden vermeld op de pagina Persoonsaccounts.
- Lees wat voor invloed het inschakelen van persoonsaccounts heeft voor de organisatie.
- Zorg ervoor dat het object Account minstens één recordtype heeft, zoals een recordtype Bedrijf.
- Zorg ervoor dat gebruikersprofielen met de machtiging Lezen voor accounts, ook de machtiging Lezen voor contactpersonen hebben.
- De standaardinstelling voor de hele organisatie voor delen is dusdanig ingesteld dat hetzij Contactpersoon Beheerd door bovenliggend niveau, hetzij zowel Account als Contactpersoon Privé is.
- Klik op Gereedheid controleren om ervoor te zorgen dat u aan alle vereisten voor het inschakelen van persoonsaccounts in uw organisatie hebt voldaan.
-
Klik op Persoonsaccounts inschakelen. Klik op Inschakelen wanneer u het waarschuwingsbericht ziet.
Nadat Persoonsaccounts is ingeschakeld, worden de objecten Persoonsaccount en Accountcontactpersoonsrelatie zichtbaar in Set-up > Objectbeheer in uw organisatie. In het object Persoonsaccount worden automatisch een persoonsaccountrecordtype en een persoonsaccountpaginalay-out gemaakt.
-
Zoek en selecteer vanuit Set-up Profielen en wijs vervolgens het recordtype Persoonsaccount toe aan elk gebruikersprofiel.
- Zoek en bewerk in de Recordtype-instellingen voor elk profiel de entiteit Accounts.
- Verplaats het recordtype Persoonsaccount van Beschikbare recordtypen naar Geselecteerde recordtypen.
- Controleer in de sectie Standaardrecordtypen voor bedrijfsaccount en persoonsaccount of voor de vervolgkeuzelijst Standaardrecordtype voor persoonsaccount Persoonsaccount is geselecteerd en controleer vervolgens of voor de vervolgkeuzelijst Standaardrecordtype voor bedrijfsaccount een andere waarde dan --Hoofdrecord-- is geselecteerd.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
