Aktivere personkontoer for bruk i Health Cloud
Aktiver personkontoer slik at du kan bruke dem til å representere pasienter, medlemmer og leverandører i Health Cloud.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited -versjoner med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
Merk Når Personkontoer er aktivert, kan funksjonen ikke deaktiveres. Vi anbefaler at du oppretter en Sandbox-organisasjon for å forhåndsvise hvordan personkontoer påvirker Salesforce-organisasjonen.
- Skriv inn Personkontoer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Personkontoer.
-
Gå gjennom trinnene som er oppført på Personkontoer-siden.
- Anerkjenn organisasjonens innvirkning av aktivering av personkontoer.
- Forsikre deg om at Konto-objektet har minst én posttype, for eksempel posttypen Business.
- Forsikre deg om at brukerprofiler som har lesetillatelse på kontoer, har lesetillatelse på kontakter.
- Den organisasjonsomfattende standardinnstillingen er angitt slik at enten Kontakt er Kontrollert av overordnet eller både Konto og Kontakt er Privat.
- Klikk på Kontroller klargjøring for å forsikre deg om at du har oppfylt alle forutsetningene for å aktivere personkontoer i organisasjonen.
-
Klikk på Aktiver personkontoer. Klikk på Aktiver når du ser advarselsmeldingen.
Når Personkontoer er aktivert, blir Personkonto- og Kontokontaktrelasjon-objektene synlige i Oppsett > Objektbehandling i organisasjonen. I Personkonto-objektet opprettes det automatisk en personkontoposttype og et personkontosideoppsett.
-
Finn og velg Profile fra Oppsett, og tildel deretter Personkonto-posttypen til hver brukerprofil.
- Finn og rediger Kontoer-enheten i Posttypeinnstillinger for hver profil.
- Flytt Personkonto-posttypen fra Tilgjengelige posttyper til Valgte posttyper.
- I delen Standardposttyper for firmakontoer og personkontoer kontrollerer du at rullegardinlisten Standardposttype for personkontoer har Personkonto valgt, og deretter kontrollerer du at rullegardinlisten Standardposttype for firmakontoer har en annen verdi enn --Overordnet-- valgt.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
