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Habilitar contas pessoais para uso no Health Cloud
Habilite contas pessoais para que você possa usá-las para representar pacientes, membros e provedores em sua organização do Health Cloud.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
Nota Depois que são ativadas, as Contas pessoais não podem ser desativadas. Recomendamos criar um sandbox para avaliar o efeito que as contas pessoais terão sobre a organização do Salesforce.
- Em Configuração, insira Contas pessoais na caixa Busca rápida e selecione Contas pessoais.
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Siga as etapas listadas na página Contas pessoais.
- Reconheça como implicações da organização de habilitar contas pessoais.
- Certifique-se de que o objeto Conta tenha pelo menos um tipo de registro, como um tipo de registro Negócio.
- Os perfis de usuário que têm permissão de leitura em contas têm permissão de leitura em contatos.
- O compartilhamento padrão para toda a organização deverá ser definido de forma que Contato seja Controlado pelo pai ou Conta e Contato sejam Privados.
- Clique em Verificar prontidão para garantir que você tenha preenchido todos os pré-requisitos para habilitar contas pessoais na sua organização.
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Clique em Habilitar contas pessoais. Clique em Habilitar quando vir a mensagem de aviso.
Depois que as Contas pessoais são habilitadas, os objetos Conta pessoal e Relacionamento de contato de conta ficam visíveis em Configuração > Gerenciador de objetos em sua organização. No objeto Conta pessoal, um tipo de registro de conta pessoal e um layout de página de conta pessoal são criados automaticamente.
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Em Configuração, localize e selecione Perfis e atribua o tipo de registro Conta pessoal a cada perfil de usuário.
- Nas Configurações de tipo de registro para cada perfil, localize e edite a entidade Contas.
- Mova o tipo de registro Conta pessoal de Tipos de registro disponíveis para Tipos de registro selecionados.
- Na seção Tipos de registro padrão de conta comercial e conta pessoal, verifique se o menu suspenso Tipo de registro padrão de conta pessoal tem a opção Conta pessoal selecionada e se o menu suspenso Tipo de registro padrão de conta comercial tem um valor diferente de --Mestre-- selecionado.
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